Marex Group plc ("Marex"), la plateforme mondiale de services financiers diversifiés, annonce le lancement de l'offre publique initiale (IPO) de ses actions ordinaires. Un total de 15 384 615 actions ordinaires sont disponibles, Marex offrant 25 % et certains actionnaires (les " actionnaires vendeurs ") offrant les 75 % restants.
Les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2 307 692 actions ordinaires supplémentaires afin de répondre à une éventuelle demande excédentaire. La fourchette de prix pour l'introduction en bourse est actuellement fixée entre 18 et 21 dollars par action. Les actions ordinaires de Marex devraient être cotées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "MRX".
Barclays (LON:BARC), Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Jefferies et Keefe, Bruyette & Woods, une société de Stifel, sont les principaux gestionnaires du livre et les représentants des preneurs fermes pour cette offre.
Citigroup, UBS Investment Bank, Piper Sandler et HSBC (LON:HSBA) participent en tant que teneurs de livre à cette offre. Drexel Hamilton et Loop Capital Markets agissent en tant que co-managers pour cette offre.
Cette offre n'est disponible que par le biais d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir des copies du prospectus préliminaire de cette offre auprès de :
- Barclays Capital Inc. à l'attention de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-888-603-5847, ou par courriel à barclaysprospectus@broadridge.com ;
- Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com ;
- Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au (877) 821-7388, ou par courrier électronique à l'adresse Prospectus_Department@Jefferies.com ;
- Keefe, Bruyette & Woods Inc. 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, Equity Capital Markets, par téléphone au (800) 966-1559 ou par courriel à USCapitalMarkets@kbw.com.
Une déclaration d'enregistrement pour ces titres a été soumise à la U.S. Securities and Exchange Commission mais n'est pas encore en vigueur. La vente de ces titres ne peut avoir lieu, et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, tant que la déclaration d'enregistrement n'est pas effective. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat de titres, ni une offre, une demande ou une vente dans une juridiction où de telles actions seraient illégales avant que les titres ne soient enregistrés ou qualifiés en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
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