COSTA MESA, Californie - MeridianLink, Inc. (NYSE: MLNK), un important fournisseur de plates-formes logicielles pour les institutions financières et les agences de renseignements sur les consommateurs, a fixé le prix de son offre publique de vente secondaire d'actions ordinaires. Le 6 février 2024, la société a annoncé le prix de 19,00 dollars par action, ce qui représente une augmentation par rapport à la taille de l'offre initialement annoncée, qui s'élève désormais à 6 906 015 actions.
L'offre de certains actionnaires existants, connus sous le nom de "Selling Stockholders", ne comprend aucun produit destiné à la société elle-même. Au contraire, la transaction consiste en 4 500 000 actions offertes au public et 2 406 015 actions rachetées par la société, une opération appelée "rachat d'actions". MeridianLink prévoit d'utiliser ses réserves de trésorerie existantes pour financer ce rachat.
Les preneurs fermes ont reçu une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 675 000 actions supplémentaires au prix de l'offre publique, avec les remises et commissions habituelles des preneurs fermes. La date de clôture prévue pour l'offre est le 9 février 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Citigroup Global Markets Inc. et J.P. Morgan Securities LLC dirigent l'offre en tant que chefs de file. D'autres institutions financières, dont BofA Securities, Barclays et Raymond James & Associates, Inc. gèrent également le livre, tandis que plusieurs autres sociétés agissent en tant que co-gestionnaires.
L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 29 décembre 2023 et entrée en vigueur le 8 janvier 2024. Tous les documents pertinents, y compris un supplément au prospectus et le prospectus de base qui l'accompagne, sont disponibles sur le site web de la SEC ou directement auprès des preneurs fermes.
Les informations rapportées sont basées sur un communiqué de presse de MeridianLink, Inc.
Perspectives InvestingPro
Alors que MeridianLink, Inc. (NYSE: MLNK) se lance dans une offre secondaire d'actions ordinaires, la communauté financière surveille de près les indicateurs de performance et l'évaluation du marché de la société. Selon les données d'InvestingPro, MeridianLink a une capitalisation boursière d'environ 1,73 milliard de dollars et se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice (P/E) de -96,97, ce qui reflète le scepticisme du marché quant à sa rentabilité actuelle. Le ratio C/B, ajusté pour les douze derniers mois à compter du troisième trimestre 2023, s'établit à -120,78, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices.
Malgré les ratios C/B difficiles, il existe des indicateurs positifs dans le paysage financier de MeridianLink. La société a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 6,42% au cours des douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2023, et sa marge bénéficiaire brute s'élève à 69,14%, ce qui suggère qu'elle conserve une forte capacité à conserver ses bénéfices après la prise en compte du coût des marchandises vendues. En outre, un conseil d'InvestingPro indique que les analystes sont optimistes quant à l'avenir de la société, le revenu net devant augmenter cette année et deux analystes ayant revu à la hausse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir.
Les investisseurs qui envisagent de participer à l'offre d'actions peuvent également être encouragés par le fait que les liquidités de MeridianLink dépassent ses obligations à court terme, ce qui lui permet de faire face à ses besoins opérationnels. Cette stabilité financière est complétée par un rendement élevé au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 19,34 %. Il convient toutefois de noter que la société ne verse pas de dividende, ce qui peut être un élément à prendre en considération pour les investisseurs axés sur les revenus.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.