TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), connue pour ses investissements dans le bitcoin, a annoncé son intention d'offrir 500 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2031 à des acheteurs institutionnels qualifiés, avec une option supplémentaire permettant aux acheteurs d'acheter jusqu'à 75 millions de dollars de plus.
L'offre privée dépend des conditions du marché et d'autres facteurs, et il n'y a aucune certitude quant à la réalisation ou aux conditions de l'offre.
Les billets, qui sont des obligations de premier rang non garanties, porteront des intérêts payables semestriellement et arriveront à échéance le 15 mars 2031, à moins qu'ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis plus tôt, conformément à leurs conditions. À partir du 22 mars 2028, MicroStrategy pourra choisir de rembourser les obligations en espèces, en totalité ou en partie.
En outre, les détenteurs d'obligations auront le droit d'exiger de MicroStrategy qu'elle rachète leurs obligations en espèces le 15 septembre 2028. La conversion des obligations en numéraire, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux sera laissée à la discrétion de la société. Des conditions de conversion spécifiques s'appliqueront avant le 15 septembre 2030 et la conversion sera ouverte par la suite jusqu'à la veille de la date d'échéance. Le taux d'intérêt et le taux de conversion initial seront déterminés lors de la fixation du prix de l'offre.
L'utilisation prévue du produit net de la vente des billets est l'achat de bitcoins supplémentaires et les besoins généraux de l'entreprise, conformément à la stratégie de MicroStrategy d'utiliser les bitcoins comme principal actif de réserve de trésorerie.
Les billets et toute action ordinaire de catégorie A pouvant être émise lors de leur conversion ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption des exigences d'enregistrement. Les billets ne seront offerts que par l'intermédiaire d'un mémorandum d'offre privée.
MicroStrategy se considère comme la première société de développement de bitcoins au monde et se concentre sur l'accumulation de bitcoins par le biais de ses activités financières, de ses activités de plaidoyer et de ses innovations technologiques. La société développe également des logiciels d'analyse d'entreprise et travaille sur des applications bitcoin.
Le communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant la taille de l'offre, le calendrier et l'utilisation prévue du produit, qui sont soumis aux conditions du marché et à d'autres facteurs importants décrits dans les documents déposés par MicroStrategy auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).
Cet article est basé sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.