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Novo Holdings acquiert Catalent pour 16,5 milliards de dollars

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 05/02/2024 12:26
Mis à jour le 05/02/2024 12:26
© Reuters.

COPENHAGUE, Danemark & SOMERSET, N.J. - Dans le cadre d'un mouvement important au sein de l'industrie des services pharmaceutiques et biotechnologiques, Catalent, Inc. (NYSE: CTLT) a accepté d'être acquis par Novo Holdings dans une transaction entièrement en espèces évaluée à 16,5 milliards de dollars. Les actionnaires de Catalent recevront 63,50 dollars par action, ce qui représente une prime de 47,5 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 60 jours au 2 février 2024.

Le prix d'acquisition reflète une prime de 16,5 % sur le cours de clôture de l'action de Catalent le dernier jour de bourse avant l'annonce, et une prime de 39,1 % sur le cours du 28 août 2023, juste avant que le comité d'examen de Catalent ne soit formé pour maximiser la valeur pour les actionnaires.

Novo Holdings a l'intention de céder trois des sites de remplissage et de finition de Catalent à Novo Nordisk (CPH : NOVO) après la conclusion de la transaction. Ces sites sont stratégiquement situés à Anagni, en Italie, à Bloomington, dans l'Indiana, aux États-Unis, et à Bruxelles, en Belgique.

La fusion s'aligne sur la stratégie d'investissement de Novo Holdings dans les sciences de la vie et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de Catalent et les autorisations réglementaires. Catalent n'organisera pas d'alerte résultats en raison de la transaction en cours, mais publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2024 le 9 février 2024.

Alessandro Maselli, PDG de Catalent, a exprimé son enthousiasme pour l'avenir sous Novo Holdings, citant l'opportunité d'améliorer leurs offres et d'accélérer les investissements commerciaux. John Greisch, président exécutif de Catalent, a souligné que la transaction offrait une valeur supérieure aux actionnaires.

Kasim Kutay, PDG de Novo Holdings, a souligné le potentiel de croissance du partenariat et son engagement à améliorer les résultats en matière de santé. Marc Steinberg, d'Elliott Investment Management L.P., a félicité le conseil d'administration et la direction de Catalent pour avoir maximisé la valeur de la transaction pour les actionnaires.

Une fois la transaction réalisée, Catalent deviendra une société privée et cessera d'être cotée à la bourse de New York. Citi et J.P. Morgan ont joué le rôle de conseillers financiers pour Catalent, tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Jones Day ont fourni des conseils juridiques. Morgan Stanley a conseillé Novo Holdings, avec Goodwin Procter LLP comme conseiller juridique.

Cette transaction est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une approbation des entreprises ou de leurs stratégies.

Perspectives InvestingPro

À la lumière de l'annonce récente de l'acquisition, les mesures financières et la performance du marché de Catalent fournissent un contexte intéressant pour les investisseurs. Les conseils d'InvestingPro suggèrent qu'alors que le revenu net de Catalent devrait augmenter cette année, le titre se trouve actuellement en territoire suracheté, et les analystes prédisent que la société redeviendra rentable au cours de l'année. Cet optimisme se reflète dans le fort rendement que Catalent a connu au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 54,55%, démontrant la confiance des investisseurs qui aurait pu précéder la nouvelle de l'acquisition.

Les données en temps réel d'InvestingPro montrent une capitalisation boursière de 9,85 milliards de dollars et un revenu notable de 4,223 milliards de dollars au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Malgré une baisse des revenus de 12 % sur la même période, la marge bénéficiaire brute reste saine à 22,52 %. Ces chiffres, associés à la prime d'acquisition, soulignent la valeur stratégique que Novo Holdings attribue à Catalent.

Les investisseurs qui souhaitent approfondir leur analyse peuvent consulter d'autres conseils d'InvestingPro qui pourraient les éclairer sur la valorisation de Catalent et sa position sur le marché. Dans le cadre d'une vente spéciale pour le Nouvel An, l'abonnement à InvestingPro+ est désormais disponible avec une réduction allant jusqu'à 50 %. Utilisez le code coupon"SFY24" pour une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement de 2 ans, ou"SFY241" pour une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement d'un an, afin de débloquer une suite complète d'outils et d'informations sur l'investissement.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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