Hier, après la clôture du marché, Bloomberg News a rapporté que CVS Health (NYSE : CVS) était en pourparlers avancés pour acquérir Oak Street Health (NYSE : OSH).
Les deux parties pourraient s'entendre sur un accord qui verrait CVS payer une prime d'environ 100 % pour acquérir Oak Street, selon le rapport. Cette dernière a une capitalisation boursière d'environ 5,5 milliards de dollars, tandis que CVS est prête à payer plus de 10 milliards de dollars pour conclure l'opération dans les semaines à venir.
Selon Bloomberg, les sociétés de capital-investissement General Atlantic et Newlight Partners détiennent collectivement environ 39 % d'OSH.
Lors d'une conférence hier, la direction d'Oak Street a laissé entendre que les résultats de 2022 pourraient se situer dans le haut de la fourchette ou être supérieurs à ses prévisions. En outre, les prévisions préliminaires pour 2023 étaient également conformes ou supérieures aux attentes pour les principaux paramètres, selon les analystes de Goldman Sachs (NYSE:GS).
"Bien que les mises à jour fondamentales soient encourageantes, l'attention des investisseurs se portera probablement aussi sur les fusions et acquisitions", ont écrit les analystes dans une note au client.
Les analystes de Cowen ont également émis un avis positif sur l'acquisition potentielle d'Oak Street Health par CVS.
"Bien qu'il soit probable qu'il y ait une modeste dilution du BPA en 2024, nous pensons qu'OSH remplit toutes les conditions des critères de fusion et d'acquisition de la direction en matière de soins primaires et qu'il apporterait une échelle significative à CVS à mesure qu'il développe ses capacités. Notre analyse initiale de l'accrétion/dilution suggère que OSH pourrait être jusqu'à 2% dilutif pour notre BPA ajusté de $9.78 en 2024," ont-ils dit aux clients dans une note.
L'action OSH est en hausse de plus de 30% dans les échanges d'avant-bourse.
Par Senad Karaahmetovic