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Opportunités dans le secteur de l'IA : Aperçu de l'analyse d'UBS

Publié le 22/06/2024 09:00
© Reuters.
MSFT
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L'introduction du ChatGPT en novembre 2022 a été un événement important dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), conduisant à son utilisation généralisée. Les analystes d'UBS ont indiqué que cet événement a encouragé des investissements et des progrès considérables dans la technologie, avec des effets qui pourraient s'étendre à tous les domaines de l'économie.

Dans une récente communication à leurs clients, les experts de la banque ont souligné que, bien que l'IA soit encore dans la phase initiale de son adoption, les opportunités d'investissement sont substantielles.

"Au début de la période de l'IA, nous conseillons aux investisseurs de se concentrer sur les entreprises qui sont pleinement impliquées dans l'industrie de l'IA", ont-ils conseillé, en se concentrant sur les entreprises qui ont des stratégies claires pour gagner de l'argent et qui sont dans des positions concurrentielles fortes.

La valeur marchande prévue pour l'IA est très importante, avec des estimations de Bloomberg de 1,3 trillion de dollars d'ici 2032 et de McKinsey de 4,4 trillions de dollars. UBS estime que les revenus annuels issus de l'IA pourraient dépasser les 1 000 milliards de dollars au cours des dix prochaines années.

Cette expansion sera probablement alimentée par l'efficacité accrue que les outils d'IA apportent aux travailleurs du savoir, dont le nombre est estimé à environ un milliard dans le monde. Par exemple, les programmeurs qui utilisent des outils d'IA tels que GitHub Copilot peuvent écrire du code jusqu'à 55 % plus rapidement, et l'IA générative pourrait rendre les opérations de service à la clientèle 30 à 50 % plus efficaces.

UBS a proposé une stratégie d'investissement qui comprend trois niveaux de l'industrie de l'IA : le niveau fondamental, le niveau cognitif et le niveau d'utilisation.

Le niveau fondamental englobe l'infrastructure physique, comme les centres de données d'IA, qui sont essentiels au développement et au fonctionnement des programmes d'IA générative. UBS prévoit que les dépenses annuelles à ce niveau pourraient atteindre 331 milliards de dollars d'ici 2027, la croissance étant tirée par les investissements dans les serveurs d'IA et les composants des centres de données.

"Les serveurs d'IA sont susceptibles de capter la majeure partie de la valeur au niveau fondamental", indique UBS.

"En raison des besoins importants en puissance de calcul de l'IA, la plupart des entreprises utiliseront probablement des ressources informatiques par le biais de services en nuage. Par conséquent, nous prévoyons que cela conduira à la création d'une valeur de 185 milliards de dollars d'ici 2027."

Le niveau cognitif comprend les programmes d'IA générative et les modèles de langage étendus (LLM) qui utilisent la puissance de calcul du niveau fondamental. Même si ce niveau commence à peine à être utilisé pour gagner de l'argent, il devrait se développer rapidement en raison de son rôle essentiel dans le développement de l'IA.

"Nous prévoyons que ce niveau connaîtra la croissance la plus rapide d'ici 2027 en raison de sa petite taille actuelle", souligne UBS.

Le niveau d'utilisation, qui consiste en des logiciels et des services alimentés par l'IA, présente le plus grand potentiel de rentabilité, selon les analystes d'UBS. Cependant, ils notent également qu'il est difficile d'estimer la valeur de cette opportunité à ce stade.

Ce niveau comprend des outils tels que les assistants d'IA pour le codage et les aides personnelles, qui ont déjà montré des améliorations considérables en termes d'efficacité. Par exemple, GitHub Copilot de Microsoft (NASDAQ:MSFT) a généré des revenus supérieurs à 100 millions de dollars en 2023 et a connu une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente avec 1,3 million d'utilisateurs.

"Avec des améliorations de l'efficacité des développeurs de 50 à 60 %, nous prévoyons une accélération de la création de code logiciel", ont déclaré les analystes.

Pour l'avenir immédiat, UBS estime que les plus grandes opportunités se situent au niveau fondamental de l'IA. La banque prévoit également que le ratio d'utilisation aux niveaux fondamental et cognitif se traduira par une rentabilité limitée pour le niveau d'utilisation au cours des premières phases de l'utilisation croissante de l'IA générative, à la fois de manière cyclique et structurelle.


Cet article a été produit et traduit avec l'aide de l'IA et a été vérifié par un éditeur. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions générales.

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