Pony AI Inc. ("Pony.ai" ou la "Société") (Nasdaq: PONY), leader mondial dans la commercialisation à grande échelle de la mobilité autonome, a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse (l'"Offre") de 20.000.000 d'American depositary shares ("ADS"), chacune représentant une action ordinaire de Classe A de la Société, à un prix public de 13 US$ par ADS. La Société a accordé aux souscripteurs une option, exerçable dans les 30 jours suivant la date du prospectus final, d'acheter jusqu'à 3.000.000 d'ADS supplémentaires.
Les ADS ont été approuvées pour être cotées et devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 27/11/2024 sous le symbole "PONY". La clôture de l'Offre est prévue pour le 29/11/2024, heure de l'Est, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Huatai Securities (USA), Inc., et Tiger Brokers (NZ) Limited agissent en tant que souscripteurs de l'Offre.
Parallèlement à la réalisation de cette Offre et sous réserve de celle-ci, certains investisseurs stratégiques tiers ont accepté d'acheter à la Société des actions ordinaires de Classe A pour une valeur d'environ 153,4 millions US$ à un prix par action égal au prix de l'Offre ajusté pour refléter le ratio ADS/action ordinaire de Classe A, dont (i) l'équivalent en US$ de 500 millions RMB par JSC International Investment Fund SPC, (ii) l'équivalent en US$ de 300 millions RMB par Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), (iii) 27 millions US$ par Guangqipony Holdings Limited, et (iv) 15 millions US$ par Kechuangzhihang Holdings Limited, dans le cadre de placements privés exemptés d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié.
Le produit brut total pour la Société de l'Offre et des placements privés concomitants devrait s'élever à environ 413,4 millions US$, en supposant que les souscripteurs de l'Offre n'exercent pas leur option d'achat d'ADS supplémentaires, ou à environ 452,4 millions US$ si les souscripteurs choisissent d'exercer intégralement leur option d'achat d'ADS supplémentaires.
Une déclaration d'enregistrement relative aux ADS vendues dans le cadre de l'Offre a été déposée auprès de la SEC et déclarée effective par celle-ci. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres décrits dans le présent document, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Cette Offre n'est faite que par le biais d'un prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement effective. Une copie du prospectus final relatif à l'Offre peut être obtenue, lorsqu'il sera disponible, en contactant les souscripteurs suivants : (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, États-Unis, ou par téléphone au +1-212-902-1171 ou par e-mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, États-Unis, ou par téléphone au +1 (800) 294-1322 ou par e-mail à dg.prospectus_requests@bofa.com ; (iii) Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Attention: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong, ou par téléphone au +852 22038166 ou par e-mail à asia.ecm.internal@list.db.com ; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Attention: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, ou par téléphone au +1-212-763-8168 ou par e-mail à prospectus@htsc-us.com ; et (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Attention: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, en appelant le +64 93-938-128, ou par e-mail à ProjectPegasus@itiger.com.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.