ST. LOUIS - Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), une société de portefeuille de biens de consommation emballés, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 875 millions de dollars de billets garantis de premier rang échéant en 2032 à des acheteurs admissibles, sous réserve des conditions du marché. Les obligations seront garanties par les filiales nationales de la société, à l'exclusion de certaines filiales non importantes.
La société a l'intention d'utiliser le produit, ainsi que les liquidités disponibles, pour rembourser son prêt à terme supplémentaire de 400 millions de dollars, racheter ses obligations de premier rang à 5,75 % échéant en 2027 et couvrir les coûts associés. Les fonds restants pourront être utilisés à des fins générales telles que le remboursement de la dette, les acquisitions, les rachats d'actions et les dépenses d'investissement.
L'offre ne dépend pas du remboursement des obligations de premier rang à 5,75 %, prévu pour le 1er mars 2024. Les obligations et les garanties sont proposées à des acheteurs institutionnels qualifiés et à des personnes non américaines, conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières.
Les conditions définitives des obligations sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché, et les obligations n'ont pas été enregistrées en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières, ce qui limite leur vente aux États-Unis à certaines exemptions.
Cette annonce est conforme à la politique de la société en matière de déclarations prospectives, soulignant les risques potentiels et les incertitudes qui pourraient affecter le résultat de l'offre. Post Holdings souligne qu'il n'y a aucune garantie que l'offre sera réalisée comme prévu.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation dans toute juridiction où de telles actions seraient illégales.
Perspectives InvestingPro
À la lumière des manœuvres financières stratégiques de Post Holdings, Inc., les données actuelles d'InvestingPro offrent un contexte supplémentaire aux investisseurs qui examinent les activités récentes de la société. Avec une solide capitalisation boursière de 6,13 milliards de dollars et une croissance positive des revenus de 21,56 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024, Post Holdings affiche une solide performance dans son secteur. Notamment, le cours de l'action de la société se négocie près de son plus haut de 52 semaines, reflétant la confiance des investisseurs et un rendement élevé au cours des trois derniers mois, avec un rendement total du cours de 20,01%.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que les rachats d'actions agressifs de la direction et les six analystes révisant leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir peuvent signaler des perspectives haussières pour la société. En outre, Post Holdings a été rentable au cours des douze derniers mois et les analystes prévoient une rentabilité cette année également, ce qui pourrait être un signe positif pour les investisseurs potentiels. Il convient de noter que la société ne verse pas de dividende et qu'elle consacre plutôt son capital à la croissance et aux initiatives opérationnelles.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.