PTL Limited (Nasdaq: PTLE) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse de 1.250.000 actions ordinaires, à un prix de 4,00$ par action ordinaire (le "Prix de l'Offre").
Les actions ordinaires devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Capital Market le 16 octobre 2024 sous le symbole "PTLE". La clôture de l'offre est prévue pour le 17 octobre 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
La société prévoit de recevoir un produit brut total de 5 millions de dollars US de l'offre, avant déduction des remises de souscription et autres frais connexes. En outre, la société a accordé aux souscripteurs une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 187.500 actions ordinaires supplémentaires de la société, au prix de l'offre, représentant 15% des actions ordinaires vendues dans l'offre (la "Sur-allocation").
En supposant que l'option de sur-allocation soit exercée, la société devrait recevoir un produit brut s'élevant à 5,75 millions de dollars, avant déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre estimés. La société a l'intention d'utiliser le produit net pour l'acquisition de navires, l'augmentation de la position d'inventaire afin d'obtenir des remises de volume favorables et des conditions de crédit, l'établissement d'un mécanisme de couverture des prix, et d'autres fins générales de l'entreprise.
L'offre est réalisée sur une base d'engagement ferme. Dominari Securities LLC agit en tant que représentant des souscripteurs, avec Revere Securities LLC agissant en tant que co-souscripteur (collectivement, les "Souscripteurs") pour l'offre. Ortoli Rosenstadt LLP, Ogier, David Fong & Co. Lawyers et China Commercial Law Firm agissent respectivement en tant que conseillers juridiques américains, des îles Vierges britanniques, de Hong Kong et de la République populaire de Chine pour la société. J&S Associate PLT agit en tant qu'expert-comptable de la société. Loeb & Loeb LLP agit en tant que conseiller juridique des Souscripteurs pour l'offre.
L'offre est réalisée conformément à la déclaration d'enregistrement de la société sur le formulaire F-1 (dossier n° 333-281097) précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et déclarée effective par celle-ci le 30 septembre 2024. L'offre n'est faite que par le biais d'un prospectus. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies du prospectus relatif à l'offre peuvent être obtenues, lorsqu'elles seront disponibles, auprès de Dominari Securities LLC par e-mail à info@dominarisecurities.com, par courrier standard à Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022, ou par téléphone au (212) 393-4500 ; ou auprès de Revere Securities LLC par e-mail à contact@reveresecurities.com, par courrier standard à Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au +1 (212) 688-2350.
Avant d'investir, vous devriez lire le prospectus et les autres documents que la société a déposés ou déposera auprès de la SEC pour obtenir plus d'informations sur la société et l'offre. Ce communiqué de presse a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres ne peut être effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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