Lundi, RBC Capital Markets a réitéré sa note "Surperformance" sur les actions d'Alnylam Pharmaceuticals, avec un objectif de prix de 235,00 $. La position positive de la société repose sur un examen approfondi des données cliniques relatives aux traitements des patients atteints de cardiomyopathie à médiation par la transthyrétine (TTR-CM), une maladie que les thérapies d'Alnylam visent à traiter.
L'analyste a souligné que malgré le manque de données randomisées au-delà des 18-24 premiers mois d'un essai qui s'étend sur plus de 30 mois, le fort bénéfice cardiaque observé dans l'essai APOLLO-B renforce la confiance dans un résultat favorable pour le critère d'évaluation principal dans l'étude HELIOS-B à venir. Cet optimisme est encore renforcé par le sous-groupe cardiaque pré-spécifié de l'étude APOLLO et par les preuves suggérant que les critères d'évaluation difficiles peuvent être atteints malgré les progrès de la prise en charge médicale.
Le potentiel du médicament d'Alnylam à démontrer un avantage clair lorsqu'il est utilisé avec le tafamidis, un autre médicament pour la TTR-CM, est encore en cours d'évaluation. Toutefois, l'analyste penche pour un résultat positif, notant que les courbes de survie des silencieux - comme le produit d'Alnylam - ont tendance à diverger plus tôt que celles des stabilisateurs et montrent un taux de mortalité numériquement plus faible entre 18 et 24 mois. Les différents mécanismes d'action des silencieux et des stabilisateurs devraient avoir des effets additifs ou synergiques.
RBC Capital a également résumé les commentaires des 10 derniers appels des principaux leaders d'opinion, révélant un sentiment fortement haussier, avec 8 personnes sur 10 exprimant des perspectives positives. Suite au récent repli du cours de l'action Alnylam, la société envisage une hausse de 18 % ajustée au risque, qui a été calculée en tenant compte de quatre résultats potentiels différents pour les données des prochains essais.
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