NASHVILLE - Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RVNC), une société de biotechnologie, a annoncé un projet d'offre publique de souscription de 100 millions de dollars de ses actions ordinaires. La société prévoit également de donner au preneur ferme une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 15 % des actions offertes.
Le produit de la vente est destiné à l'expansion du portefeuille esthétique de Revance, qui comprend DAXXIFY® et la collection RHA® de produits de comblement dermique. Ils soutiendront également l'introduction de DAXXIFY® sur le marché thérapeutique et seront utilisés pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le fonds de roulement, la recherche et le développement.
Barclays est l'unique gestionnaire de l'offre. Les actions seront vendues sur le Nasdaq Global Market, sur le marché de gré à gré ou par le biais de transactions négociées, en fonction des conditions du marché.
Au 1er mars 2024, les actions de Revance se négociaient pour la dernière fois à 6,98 dollars par action sur le Nasdaq Global Market. L'offre dépend des conditions du marché et il n'y a aucune garantie quant à la date d'achèvement ou aux conditions finales de l'offre.
L'offre sera réalisée au moyen d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement, qui font partie d'une déclaration d'enregistrement automatique (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 14 novembre 2023.
Revance est spécialisée dans le développement de produits esthétiques et thérapeutiques, notamment DAXXIFY® pour injection et la collection RHA® de produits de comblement dermique aux États-Unis. La société a conclu des partenariats avec Viatris Inc. pour un biosimilaire de l'onabotulinumtoxinA et avec Shanghai Fosun Pharmaceutical pour la commercialisation de DAXXIFY® en Chine.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Revance Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RVNC) prépare son introduction en bourse, il est important pour les investisseurs de connaître la santé financière actuelle de la société et ses performances sur le marché. Selon les données d'InvestingPro, Revance a une capitalisation boursière d'environ 615,73 millions de dollars. Malgré une croissance impressionnante des revenus au cours des douze derniers mois au T4 2023, avec une augmentation de 76,55%, la marge de revenu d'exploitation de la société était profondément négative à -94,31%.
Les investisseurs doivent noter l'importante volatilité du cours de l'action Revance. Les actions de la société ont connu un fort rendement au cours du dernier mois, avec une augmentation de 29,98%, mais le rendement total du prix sur six mois montre une baisse substantielle de -61,56%. Cela pourrait refléter l'ajustement du sentiment du marché à la fois aux finances de la société et à ses mouvements stratégiques, tels que le dernier appel public à l'épargne.
Les deux conseils d'InvestingPro qui ressortent pour Revance sont la combustion rapide des liquidités de la société et l'absence de rentabilité au cours des douze derniers mois. Les analystes ne s'attendent pas à ce que la société soit rentable cette année, ce qui est un élément essentiel pour les investisseurs potentiels. En outre, Revance ne verse pas de dividende, ce qui peut influencer les décisions d'investissement de ceux qui recherchent un revenu régulier.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.