United Parcel Service (UPS) a annoncé dimanche la vente de sa division Coyote Logistics à RXO (RXO) pour 1,025 milliard de dollars.
Les actions de RXO ont augmenté de plus de 14 % dans les transactions de pré-marché lundi.
Selon la déclaration de RXO, l'acquisition sera financée par une combinaison d'actions et de prêts, y compris un investissement en actions de 300 millions de dollars de MFN Partners et un investissement en actions de 250 millions de dollars d'Orbis Investments.
"La vente de notre division Coyote Logistics nous permettra de nous concentrer davantage sur nos activités principales", a déclaré Carol Tome, PDG d'UPS.
Suite à cette annonce, les analystes de Morgan Stanley ont maintenu leur recommandation d'achat de l'action RXO dans un rapport.
"Nous pensons que l'acquisition sera immédiatement bénéfique à l'EBITDA ajusté (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) et au bénéfice par action de RXO, et nous considérons que le multiple du prix d'achat de 12 fois l'EBITDA estimé pour 2023 avant synergies est très favorable, en particulier si l'on considère le point bas actuel du cycle économique", ont déclaré les analystes.
"L'acquisition accroît considérablement la présence de RXO sur le marché, faisant de la société combinée le troisième plus grand courtier de fret en Amérique du Nord", ont-ils poursuivi.
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