Septerna, Inc. (Nasdaq: SEPN) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse élargie de 16.000.000 actions ordinaires à un prix d'offre public de 18,00$ par action. De plus, Septerna a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2.400.000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre public, moins les remises et commissions de souscription. Toutes les actions sont offertes par Septerna, et les actions ordinaires devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Market le 25/10/2024, sous le symbole boursier "SEPN".
Le produit brut de l'offre devrait s'élever à 288,0 millions de dollars, avant déduction des remises et commissions de souscription et autres frais d'offre. La clôture de l'offre est prévue pour le 28/10/2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
J.P. Morgan, TD Cowen, Cantor et Wells Fargo Securities agissent en tant que teneurs de livre associés pour l'offre.
Une déclaration d'enregistrement relative aux actions vendues dans le cadre de l'introduction en bourse a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et a été déclarée effective le 24/10/2024. L'offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Une copie du prospectus final, lorsqu'il sera disponible, peut être obtenue auprès de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par e-mail à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com ; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017, par téléphone au (855) 495-9846 ou par e-mail à TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com ; Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022, ou par e-mail à prospectus@cantor.com ; et Wells Fargo Securities, LLC, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, Minnesota 55402, par téléphone au (800) 645-3751 (option #5) ou par e-mail à WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans tout État ou autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou autre juridiction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.