Serve Robotics fixe le prix de l'offre de 10 millions d'actions à 4 dollars par action et s'apprête à être cotée au Nasdaq

Serve Robotics Inc. (SERV), une société de premier plan spécialisée dans la livraison de marchandises à l'aide de robots autonomes sur les trottoirs, a dévoilé aujourd'hui les conditions de son offre publique d'achat d'actions. La société offrira 10 000 000 d'actions ordinaires au prix public de 4,00 $ par action, ce qui se traduira par un revenu brut total de 40 millions de dollars, avant déduction des escomptes accordés aux preneurs fermes et des coûts associés à l'offre. L'offre comprend la participation de l'un des principaux investisseurs et alliés commerciaux de Serve, Postmates, LLC, qui est entièrement détenu par Uber Technologies (NYSE:UBER) Inc (UBER).

En outre, Serve a fourni à Aegis Capital Corp. ("Aegis") une option, valable pendant 45 jours, lui permettant d'acheter jusqu'à 1 500 000 actions ordinaires supplémentaires. Cette option, qui représente 15 % des actions vendues dans le cadre de l'offre, est destinée à répondre à une éventuelle demande excédentaire. Si Aegis utilise pleinement cette option, le revenu brut total de l'offre, y compris les actions supplémentaires, devrait s'élever à environ 46 millions de dollars, avant déduction des escomptes pour les preneurs fermes et des commissions, ainsi que des coûts de l'offre. La finalisation de l'offre est prévue pour le 22 avril 2024 ou autour de cette date, en supposant que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.

Serve a l'intention d'affecter le revenu net de cette offre au financement de la recherche et du développement de nouvelles versions de ses robots, au soutien des opérations de fabrication, à l'expansion dans de nouveaux domaines, au fonds de roulement et à d'autres besoins généraux de l'entreprise.

En outre, Serve a révélé que ses actions ordinaires ont été autorisées à être cotées et qu'elles devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole "SERV" à partir du 18 avril 2024. Auparavant, les actions de Serve étaient négociées sur le marché OTCQB® Venture Market sous le symbole "SBOT", mais elles cesseront d'être négociées sur cette plateforme.

Aegis Capital Corp. est le gestionnaire exclusif responsable du placement de l'offre. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP est le conseiller juridique de la société. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP est le conseiller juridique d'Aegis Capital Corp.

Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 (n° 333-277809) concernant les titres vendus dans le cadre de cette offre a reçu le feu vert de la Securities and Exchange Commission (la"SEC") le 17 avril 2024. L'offre n'est disponible que par le biais d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir des copies du prospectus final, lorsqu'il sera prêt, sur le site web de la SEC, www.sec.gov, ou en contactant Aegis Capital Corp, plus précisément le département du syndicat, situé au 1345 Avenue of the Americas, au 27e étage, à New York, NY 10105, par courriel à syndicate@aegiscap.com, ou par téléphone au (212) 813-1010.

Ce communiqué de presse ne représente pas une offre de vente ou une demande d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un état ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'autorisation en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel état ou d'une telle juridiction.

Cet article a été produit et traduit avec l'aide d'une intelligence artificielle et a été revu par un rédacteur. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions générales.