SIM Acquisition Corp. I (la "Société") a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de son premier appel public à l'épargne de 20 000 000 d'unités. Ces unités seront cotées sur le Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") et devraient commencer à être négociées le 10 juillet 2024, sous le symbole "SIMAU". Chaque unité est composée d'une action ordinaire de catégorie A et d'un demi-bon de souscription rachetable. Chaque bon de souscription complet donne à son détenteur le droit d'acheter une action ordinaire de catégorie A à un prix fixe de 11,50 $, avec la possibilité d'ajustements de prix. Les fractions de bons de souscription ne seront pas distribuées lors de la séparation des unités, et seuls les bons de souscription complets seront disponibles pour la négociation. Une fois les unités disponibles pour une négociation séparée, les actions ordinaires de catégorie A et les bons de souscription devraient être cotés sur le Nasdaq sous les symboles "SIMA" et "SIMAW", respectivement. La clôture de l'offre est prévue pour le 11 juillet 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies. La Société a donné aux preneurs fermes une option, d'une durée de 45 jours, pour acheter jusqu'à 3.000.000 d'unités supplémentaires au prix d'offre initial afin de gérer toute demande excédentaire.
La Société est une société créée pour faciliter la fusion, la consolidation, l'échange d'actions, l'achat d'actifs, l'acquisition d'actions, la réorganisation ou une transaction similaire avec une ou plusieurs entreprises. La Société est ouverte à l'exploration de cibles d'acquisition dans n'importe quel secteur ou à n'importe quel stade de leur développement. Toutefois, l'objectif premier de l'entreprise est de fusionner avec une entreprise du secteur de la santé ou de l'acquérir.
La direction de la société comprend Erich Spangenberg, président du conseil d'administration et directeur général, et David Kutcher, directeur financier et administrateur. Le conseil d'administration comprend également Delos ("Toby") Marshall Cosgrove, M.D., Janine Grasso et Vincent Capone.
Cantor Fitzgerald & Co. est le chef de file exclusif de l'offre.
L'offre n'est disponible que par le biais d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus, lorsqu'ils seront disponibles, pourront être demandés à Cantor Fitzgerald & Co, à l'attention de Capital Markets, 499 Park Avenue, Paris, France : Capital Markets, 499 Park Avenue, 5th Floor, New York, New York 10022, ou par courrier électronique à l'adresse prospectus@cantor.com.
La Securities and Exchange Commission ("SEC") a reçu et activé la déclaration d'enregistrement de ces titres le 9 juillet 2024. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat de titres. En outre, aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente n'est pas autorisée avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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