SAN FRANCISCO - SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI), société de services financiers numériques, a annoncé le prix de son offre privée de billets de premier rang convertibles à 1,25 % échéant en 2029, visant à lever 750 millions de dollars. La vente s'adresse à des acheteurs institutionnels qualifiés, le règlement étant prévu autour du 8 mars 2024.
Les obligations, qui arriveront à échéance le 15 mars 2029, produiront des intérêts semestriels et pourront être converties en actions ordinaires de SoFi sous certaines conditions. Le taux de conversion initial est fixé à environ 105,8089 actions par tranche de 1 000 dollars de capital, ce qui équivaut à un prix de conversion d'environ 9,45 dollars par action.
SoFi a également inclus une option pour les acheteurs initiaux d'acheter 112,5 millions de dollars supplémentaires de billets dans une fenêtre de 13 jours à partir de la date d'émission. En outre, SoFi peut racheter les obligations en espèces après le 15 mars 2027, sous certaines conditions, et les détenteurs d'obligations peuvent exiger que SoFi rachète les obligations dans des circonstances particulières.
La société estime le produit net à environ 735 millions de dollars, ou 845,3 millions de dollars si les obligations supplémentaires sont achetées. Les fonds sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le rachat de ses actions privilégiées de série 1 à 12,5 % et le remboursement de la dette à coût élevé. Environ 78,8 millions de dollars du produit seront consacrés à des opérations d'appel plafonné visant à réduire la dilution potentielle résultant de la conversion des billets.
SoFi a également fait part de récentes transactions privées au cours desquelles elle a échangé 600 millions de dollars de ses obligations 2026 contre des actions ordinaires, ce qui pourrait avoir une incidence sur le cours de ses actions ordinaires et des nouvelles obligations.
L'offre et les actions ordinaires de SoFi pouvant être émises lors de la conversion des billets n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières et seront soumises à des restrictions de transfert.
Cette manœuvre financière s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de SoFi visant à gérer sa dette et ses capitaux propres de manière à soutenir sa mission, qui est d'aider ses membres à atteindre l'indépendance financière. L'information est basée sur un communiqué de presse de SoFi Technologies.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.