Obtenir 40% de réduction
🚀 Notre IA superforme en mai. PRFT fait +55% en 16 jours ! Les choix de juin arrivent.Voir actions

SoFi prévoit d'offrir 750 millions de dollars d'obligations convertibles

Publié le 05/03/2024 14:36
© Reuters.
SOFI
-

SAN FRANCISCO - SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI), société de services financiers numériques, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 750 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2029 à des acheteurs institutionnels qualifiés. L'offre, qui est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs, comprend également une option pour les acheteurs initiaux d'acquérir 112,5 millions de dollars supplémentaires en billets dans les 13 jours suivant la date d'émission.

Les obligations, dont l'échéance est fixée au 15 mars 2029, seront non garanties et non subordonnées, et les intérêts seront payables semestriellement. Les détenteurs d'obligations auront la possibilité de convertir leurs obligations en espèces, en actions ordinaires de SoFi, ou en une combinaison des deux, sous certaines conditions. SoFi se réserve le droit de racheter tout ou partie des obligations après le 15 mars 2027, et avant le 30ème jour de bourse prévu avant l'échéance, sous réserve que des conditions spécifiques de prix et de liquidité soient remplies.

SoFi a l'intention d'allouer une partie du produit net au financement d'opérations de rachat plafonné, qui visent à minimiser la dilution potentielle liée à la conversion des obligations ou à compenser les paiements en espèces requis lors de la conversion. Le reste du produit sera utilisé pour racheter les actions privilégiées de série 1 à 12,5 % de SoFi, pour payer les frais connexes et pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement d'une dette plus coûteuse.

Parallèlement à la fixation du prix de l'offre de billets, SoFi prévoit de conclure des opérations d'achat plafonné avec certains acheteurs initiaux ou leurs affiliés et d'autres institutions financières. Ces transactions réduiront généralement la dilution potentielle des actions lors de la conversion des obligations ou compenseront les paiements en espèces potentiels que SoFi pourrait avoir à effectuer, sous réserve d'un plafond.

SoFi a été informé que les contreparties des options ou leurs affiliés peuvent s'engager dans diverses transactions dérivées avec les actions ordinaires de SoFi et/ou acheter des actions ordinaires de SoFi autour de la fixation du prix des obligations, ce qui pourrait affecter le prix de marché de l'action ou des obligations.

Avant cette offre, SoFi a négocié des échanges avec certains détenteurs de ses billets de premier rang convertibles à 0 % échéant en 2026, échangeant 600 millions de dollars de capital de ces billets contre environ 61,7 millions d'actions ordinaires de SoFi. Le nombre final d'actions sera basé sur le prix moyen pondéré par le volume quotidien de l'action ordinaire de SoFi sur une période spécifique. À la suite de cette offre, SoFi peut procéder à des échanges supplémentaires ou racheter ses obligations 2026.

Cet article est basé sur un communiqué de presse de SoFi Technologies, Inc.

Perspectives InvestingPro

Alors que SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI) s'aventure sur le marché des obligations convertibles de premier rang, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et la performance de ses actions. Voici quelques perspectives InvestingPro qui pourraient s'avérer particulièrement pertinentes dans le contexte de la récente annonce de SoFi.

Les données d'InvestingPro montrent que la capitalisation boursière de SoFi s'élève à 8,38 milliards de dollars, ce qui reflète la taille et la valeur de marché de l'entreprise. Malgré un environnement de marché difficile, SoFi a démontré une croissance significative de ses revenus, avec une augmentation de 36,11 % sur les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023. Cette croissance témoigne de la capacité de l'entreprise à développer ses flux de revenus dans un paysage financier numérique concurrentiel. En outre, la marge bénéficiaire brute de SoFi reste robuste à 81,62%, soulignant le fort potentiel de rentabilité de l'entreprise à partir de ses activités de base.

En revanche, le ratio C/B (ajusté) de la société pour la même période est de -79,44, ce qui indique que les investisseurs paient actuellement un prix élevé pour des bénéfices inexistants, reflétant les attentes du marché en matière de rentabilité future. Ceci est lié à deux conseils d'InvestingPro que les investisseurs devraient prendre en compte : SoFi devrait devenir rentable cette année, ce qui laisse présager un redressement potentiel de ses performances financières. Cependant, la société a rapidement épuisé ses liquidités, ce qui est un facteur critique que les investisseurs doivent surveiller, en particulier parce que la société s'endette davantage par le biais de l'offre de billets convertibles.

Les investisseurs intéressés par une analyse plus approfondie des résultats financiers et des perspectives d'avenir de SoFi peuvent trouver d'autres conseils d'InvestingPro en visitant le site https://www.investing.com/pro/SOFI. Ils y trouveront par exemple des informations sur la volatilité du cours de l'action de la société, qui a été assez élevée. Cela pourrait avoir des conséquences sur l'offre de billets convertibles et sur le potentiel de dilution des actions ou de paiements en espèces lors de la conversion. En outre, avec un fort rendement au cours du mois dernier, l'action de SoFi a fait preuve de résilience, ce qui peut être un signe encourageant pour les investisseurs qui envisagent d'émettre des obligations convertibles de la société.

Pour ceux qui souhaitent tirer parti de l'ensemble des ressources d'InvestingPro, utilisez le code promo PRONEWS24 pour bénéficier d'une remise supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+. Cela inclut l'accès à une liste étendue de conseils, avec 6 conseils InvestingPro supplémentaires actuellement disponibles pour aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées sur SoFi et d'autres opportunités d'investissement.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

Derniers commentaires

Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés