SolarMax Technology, Inc. (Nasdaq : SMXT) a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique initiale (IPO) d'actions ordinaires, visant à lever 18 millions de dollars avant de soustraire les escomptes de souscription, les commissions et les coûts associés à l'offre que la société paiera. L'introduction en bourse consiste en 4 500 000 actions ordinaires, chacune offerte au prix de 4,00 $. En outre, SolarMax a donné aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 675 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'introduction en bourse, après déduction des escomptes et commissions de prise ferme, afin de gérer toute demande excédentaire.
La négociation des actions sur le Nasdaq Global Market devrait débuter le 27 février 2024, sous le symbole "SMXT". La réalisation de l'introduction en bourse est prévue pour le 29 février 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la réalisation ou de la renonciation aux conditions de clôture habituelles.
Kingswood, opérant sous le nom de Kingswood Capital Partners, LLC ("Kingswood"), est le teneur de livre exclusif de l'offre.
L'offre est basée sur une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 (dossier n° 333-266206) qui a été soumise à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la" SEC") et qui est entrée en vigueur le 12 février 2024. La déclaration d'enregistrement est disponible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. L'offre est réalisée uniquement par le biais d'un prospectus. Le prospectus final, lorsqu'il sera prêt, pourra être obtenu sur le site web de la SEC ou directement auprès de Kingswood par courriel à lciervo@kingswoodus.com, par téléphone au 561-961-0505, ou par courrier à Kingswood Capital Partners, LLC, 7280 W Palmetto Park Rd., Suite 301, Boca Raton, FL 33433.
Cette annonce ne représente pas une offre de vente ou une demande d'achat des titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de cet état ou de cette juridiction.
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