Tamboran Resources Corporation (TBN) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse de 3 125 000 actions ordinaires au prix public de 24,00 dollars par action. La société a pour objectif de lever 75 millions de dollars US au total pour financer les opérations de forage du futur projet pilote Shenandoah South dans le bassin de Beetaloo.
Tamboran a donné aux preneurs fermes une option, valable pendant 30 jours, pour acheter jusqu'à 468 750 actions supplémentaires de ses actions ordinaires au prix fixé pour l'offre publique initiale, déduction faite de la décote de prise ferme.
Les actions de Tamboran commenceront à être négociées à la Bourse de New York le 27 juin 2024, sous le symbole "TBN". La finalisation de l'offre est prévue pour le 28 juin 2024, à condition que toutes les conditions habituelles de clôture soient remplies.
BofA Securities, Citigroup et RBC Capital Markets sont les coordinateurs principaux et les teneurs de livre de l'offre. Johnson Rice & Company et Piper Sandler sont les gestionnaires secondaires de l'offre.
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