Tata Technologies Ltd, filiale du géant de l'automobile Tata Motors Ltd, a dévoilé son projet d'introduction en bourse, dans le cadre duquel les actionnaires actuels vendront plus de 15 % des actions de la société. L'introduction en bourse, qui s'inscrit dans le cadre d'une restructuration de l'actionnariat, devrait être ouverte à la souscription mercredi prochain et se clôturer vendredi.
Le fournisseur de services d'ingénierie et de services numériques a déposé sa demande d'introduction en bourse auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) le 9 mars dernier. Il s'agit d'une étape importante puisqu'il s'agit de la première introduction en bourse du groupe Tata depuis l'offre de Tata Consultancy Services en 2004. La société a déposé son prospectus rouge auprès du bureau d'enregistrement des sociétés de Maharashtra le lundi 13 novembre.
L'introduction en bourse ne vise pas à lever de nouveaux fonds pour Tata Technologies, mais à restructurer son actionnariat. La société mère, Tata Motors, détient actuellement une participation de 74 % et prévoit de se défaire d'une participation de 11,41 % représentant 46,2 millions d'actions. D'autres parties prenantes, telles que Alpha TC Holdings et Tata Capital Growth Fund I, céderont des participations de 2,4 % et 1,2 %, respectivement.
Cette annonce fait suite à l'acquisition par TPG Rise Climate d'une participation de 9,9 % dans la société pour 1 613,7 milliards d'euros en octobre, ce qui valorise Tata Technologies à 16 300 milliards d'euros. Cette vente a réduit de près de moitié le plan initial de Tata Motors, qui prévoyait de vendre 81 millions d'actions.
Le nombre total d'actions proposées dans le cadre de l'offre de vente (OFS) s'élève à 60 850 278 actions. La fourchette de prix officielle pour l'introduction en bourse devrait être annoncée prochainement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.