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Thoma Bravo acquiert Everbridge pour 1,5 milliard de dollars

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 05/02/2024 13:36
© Reuters.
EVBG
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BURLINGTON, Massachusetts et MIAMI - Everbridge, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:EVBG), fournisseur de solutions de gestion d'événements critiques et d'alerte publique nationale, a accepté d'être racheté par la société de capital-investissement Thoma Bravo dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 1,5 milliard de dollars. Le prix d'acquisition de 28,60 dollars par action représente une prime de 32 % par rapport au cours moyen de l'action d'Everbridge pondéré en fonction du volume sur 90 jours.

Fondée après les attentats du 11 septembre 2001, Everbridge a développé une suite de produits SaaS (Software-as-a-Service) visant à assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement des organisations dans les situations critiques. Avec plus de 6 500 clients, dont des entreprises de divers secteurs et des organismes gouvernementaux, Everbridge s'est imposé comme un partenaire de confiance dans la gestion des événements critiques.

David Wagner, président-directeur général d'Everbridge, a déclaré que cette acquisition constituait un moment charnière pour l'entreprise, permettant de poursuivre l'innovation et d'améliorer l'assistance à la clientèle dans un contexte de menaces complexes. Le conseil d'administration de la société, dirigé par le président David Henshall, a déclaré que la transaction apporte une valeur immédiate et certaine aux actionnaires, après un examen approfondi des alternatives stratégiques.

Thoma Bravo considère cette acquisition comme une opportunité d'étendre la présence d'Everbridge sur le marché des solutions de risque, de conformité et de sécurité. Les associés de Thoma Bravo, Hudson Smith et Matt LoSardo, ont souligné le potentiel d'innovation des produits et de croissance rentable.

La transaction, approuvée par le conseil d'administration d'Everbridge, devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autorisations réglementaires. Elle ne dépend pas de conditions de financement. Une période de " go-shop " de 25 jours permet à Everbridge de rechercher des propositions alternatives jusqu'au 29 février 2024. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une offre supérieure émerge.

À l'issue de l'opération, Everbridge fonctionnera comme une entité privée et ses actions ordinaires seront retirées de la cote des marchés boursiers. La société conservera son nom et sa marque après l'acquisition.

Qatalyst Partners et Cooley LLP conseillent Everbridge, tandis que Kirkland & Ellis LLP est le conseiller juridique de Thoma Bravo.

Ce mouvement est basé sur un communiqué de presse et vise à fournir aux actionnaires et au marché des informations clés concernant l'acquisition.

Perspectives InvestingPro

Alors qu'Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG) entame un nouveau chapitre avec son acquisition par Thoma Bravo, le marché évalue les finances et les perspectives d'avenir de la société avec un vif intérêt. Selon les données d'InvestingPro, la capitalisation boursière d'Everbridge s'élève à environ 977,03 millions de dollars, avec une croissance notable des revenus de 7,8 % au cours des douze derniers mois au troisième trimestre 2023. Cette croissance témoigne de la solide suite de produits SaaS (Software-as-a-Service) de la société et de sa présence établie sur le marché.

Les conseils d'InvestingPro soulignent qu'Everbridge devrait connaître une croissance de son revenu net cette année, s'alignant sur la trajectoire de l'entreprise vers la rentabilité, qui, selon les analystes, pourrait se matérialiser dans l'année. Cet optimisme est tempéré par le fait que la société n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois et qu'elle se négocie à un multiple élevé de l'EBITDA. En outre, les obligations à court terme de la société dépassent actuellement ses liquidités, une nuance financière que les investisseurs potentiels devraient prendre en compte.

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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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