ATHENES - TOP Ships Inc. (NASDAQ:TOPS), opérateur international de navires-citernes ECO, a annoncé la conclusion de plusieurs accords de financement par cession-bail avec d'importants bailleurs de fonds chinois. Ces accords portent sur le refinancement de quatre de ses navires-citernes et sur le refinancement prévu d'un autre navire d'ici mai 2024.
Les transactions, qui comprennent deux pétroliers Suezmax de 157 000 tpl et deux pétroliers VLCC de 300 000 tpl, ont déjà été conclues, tandis que le refinancement d'un pétrolier MR de 50 000 tpl devrait être finalisé entre mars et mai. Les transactions conclues ont permis de dégager 47,9 millions de dollars de recettes après remboursement de la dette, dont 43,9 millions de dollars ont été utilisés pour racheter intégralement les actions privilégiées perpétuelles de série F en circulation de la société, ce qui a permis de réaliser d'importantes économies de trésorerie.
Le rachat des actions de série F, assorties d'un dividende annuel de 13,5 % et de plus de 36 millions de voix, a été approuvé par les membres indépendants du conseil d'administration. Evangelos Pistiolis, président, directeur général et administrateur, a commenté l'impact financier de ces transactions, notant que les liquidités dégagées représentent environ 77 % de la capitalisation boursière actuelle de la société et que l'effet de levier de la flotte reste prudent, à environ 45 %.
Les accords de financement des pétroliers Suezmax s'étendent sur dix ans, avec des options de rachat et un rachat obligatoire à la fin de la période pour 19 millions de dollars par navire. Ces accords ont généré 82 millions de dollars, dont 61,2 millions ont été utilisés pour le remboursement de la dette antérieure. Les contrats pour les pétroliers Suezmax sont assortis d'un taux d'intérêt de 2,65 % plus le SOFR à terme pour un pétrolier et de 2,5 % plus le SOFR à terme pour l'autre, avec un amortissement annuel de 2,2 millions de dollars par navire.
Les accords de financement des VLCC, d'une durée de huit ans, comprennent un taux de location coque nue fixe de 7,3 millions de dollars par an, couvrant à la fois les intérêts et les remboursements, ainsi qu'une obligation de rachat à la fin de la période pour 37,5 millions de dollars par navire. Les accords VLCC ont rapporté 125 millions de dollars, dont 97,9 millions de dollars ont servi à rembourser des dettes existantes.
Enfin, l'accord de financement du transporteur de produits MR, qui devrait rapporter 28 millions de dollars, servira principalement à rembourser la facilité de financement actuelle du navire. Cet accord, d'une durée de sept ans, comprend une option de rachat à son terme pour 14 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de 2,6 % plus le SOFR à terme et un calendrier d'amortissement annuel de 2 millions de dollars.
Les accords de financement contiennent des clauses standard et des clauses de défaut, y compris un ratio maximum de dette nette sur la valeur marchande de la flotte de 75 % et une exigence de liquidité minimum de 0,5 million de dollars par navire au niveau de la société.
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