STAMFORD, Conn. - United Rentals, Inc. (NYSE: URI), la plus grande société de location de matériel au monde, a annoncé une offre privée de 1,1 milliard de dollars en billets de premier rang échéant en 2034 par l'intermédiaire de sa filiale United Rentals (North America), Inc. (URNA). L'offre vise à financer l'acquisition de Yak Access, LLC, et à couvrir les frais et dépenses connexes.
Les billets de premier rang seront garantis par United Rentals, Inc. et certaines filiales nationales d'URNA. Le produit net estimé de cette offre devrait s'élever à environ 1,090 milliard de dollars, compte tenu des remises accordées aux acquéreurs initiaux, des commissions et des frais et dépenses estimés. L'URNA prévoit d'utiliser ce produit en conjonction avec des emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de premier rang garantie par des actifs.
L'offre s'adressera à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et à certains investisseurs internationaux, conformément à la règle 144A et à la réglementation S de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée.
Ces billets de premier rang n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent donc pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement.
United Rentals a précisé que cette annonce ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention de titres et n'est pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat. La réalisation de l'offre de billets n'est pas garantie et est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs.
Les déclarations prospectives de la société concernant l'acquisition et l'offre sont basées sur les attentes et les projections actuelles. Cependant, elles sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs, et il n'y a aucune garantie que ces plans se réaliseront comme prévu. United Rentals ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles.
United Rentals exploite un vaste réseau de centres de location en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, offrant une large gamme d'équipements pour répondre aux différents besoins des clients. Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.