(Reuters) - L'assureur santé américain Cigna a annoncé jeudi son intention de racheter le gestionnaire de prescriptions médicales Express Scripts Holding dans le cadre d'une transaction d'environ 54 milliards de dollars (43,62 milliards d'euros), la dernière opération en date du secteur visant à réduire des coûts de santé qui ne cessent de croître.
Le groupe propose 48,75 dollars en cash et 0,2434 action de la nouvelle entité par titre Express Scripts, soit 96,03 dollars par action ou une prime de près de 31% par rapport au cours de clôture d'Express Scripts mercredi (73,42 dollars).
L'action Express Scripts bondit de 17,1% à 86,00 dollars dans les transactions en avant-Bourse à Wall Street, à un plus haut de plus de deux ans. Cigna de son côté recule de 2,2% dans de faibles volumes.
L'accord, qui a été approuvé par les conseils d'administration des deux entreprises, prévoit la reprise par Cigna de la dette d'Express Scripts, qui s'élève à environ 15 milliards de dollars.
La nouvelle entité, qui s'appellera Cigna, sera détenue à environ 64% par les actionnaires actuels de Cigna.
L'assureur, qui a l'intention de financer l'opération par une combinaison de trésorerie disponible, de titres de dette Express Scripts et d'une émission de nouvelles obligations, a dit avoir obtenu un financement auprès de Morgan Stanley (NYSE:MS) Senior Funding et de Mitsubishi UFJ.
L'opération marque une accélération de la consolidation sur le marché américain de la santé, sujet à d'importantes modifications en raison de l'Obamacare, de la hausse des prix des médicaments et de la menace de la concurrence des distributeurs en ligne tels qu'Amazon (NASDAQ:AMZN).
En décembre, la chaîne américaine de pharmacies CVS Health a officialisé le rachat d'Aetna, spécialisé dans l'assurance maladie, pour 69 milliards de dollars.
En février, la chaîne américaine de pharmacies Walgreens Boots Alliance a approché le grossiste en médicaments AmerisourceBergen (NYSE:ABC) en vue d'un rachat, selon des informations de presse.
Le mois dernier, le distributeur américain Albertsons Companies a annoncé l'acquisition de la chaîne de pharmacies Rite Aid dans le cadre d'une opération en titres et en numéraire qui va donner naissance à un groupe pesant 83 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
(Ankur Banerjee à Bangalore, Benoit Van Overstraeten et Claude Chendjou pour le service français, édité par Marc Angrand) OLFRBUS Reuters France Online Report Business News 20180308T113828+0000