Wellchange Holdings Company Limited (Nasdaq: WCT), un fournisseur de solutions logicielles d'entreprise basé à Hong Kong, a annoncé aujourd'hui la clôture de son introduction en bourse (l'"Offre") de 2.000.000 d'actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,00005 USD par action (les "Actions Ordinaires"), dont 1.100.000 sont offertes par la Société et 900.000 par un actionnaire vendeur, à un prix d'offre public de 4,00 USD par action ordinaire. Les Actions Ordinaires ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Capital Market le 02/10/2024, sous le symbole boursier "WCT".
La Société a reçu un produit brut total de 4,4 millions USD de la vente des Actions Ordinaires offertes par la Société dans le cadre de l'Offre, avant déduction des commissions de souscription et autres frais connexes. En outre, la Société a accordé aux souscripteurs une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 165.000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre public, moins les commissions de souscription. La Société n'a reçu aucun produit de la vente des Actions Ordinaires offertes par l'Actionnaire Vendeur dans le cadre de l'Offre.
Le produit net de l'Offre sera utilisé par la Société pour améliorer sa capacité de service en perfectionnant les technologies logicielles de base et en développant sa plateforme SaaS, pour les efforts de marketing et de marque à travers des campagnes hors ligne et en ligne, et pour l'expansion internationale, y compris l'établissement d'opérations aux États-Unis et en Australie et la recherche de fusions, acquisitions ou investissements stratégiques, ainsi que pour le fonds de roulement général et les besoins de l'entreprise.
L'Offre a été réalisée sur une base d'engagement ferme. Dominari Securities LLC agit en tant que chef de file et Revere Securities LLC en tant que co-souscripteur pour l'Offre. Ortoli Rosenstadt LLP agit en tant que conseiller juridique américain de la Société, et Hunter Taubman Fischer & Li LLC agit en tant que conseiller juridique américain des souscripteurs dans le cadre de l'Offre.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 relative à l'Offre a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") (Numéro de dossier : 333-276946), telle que modifiée, et a été déclarée effective par la SEC le 30/09/2024. L'Offre a été faite uniquement au moyen d'un prospectus, faisant partie de la déclaration d'enregistrement. Des copies du prospectus final relatif à l'Offre peuvent être obtenues auprès de Dominari Securities LLC par e-mail à info@dominarisecurities.com, par courrier standard à Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022, ou en appelant le (212) 393-4500. De plus, des copies du prospectus final relatif à l'Offre peuvent être obtenues via le site web de la SEC à www.sec.gov.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la Société, et il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de la Société dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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