- Pour la semaine à venir, l'accent sera mis sur le discours de Powell, président de la Fed, et sur l'indice ISM des services.
ExxonMobil est à acheter dans le contexte de l'évolution récente du marché du pétrole. - DocuSign devrait souffrir de la détérioration des perspectives à long terme.
Les actions de Wall Street ont dégringolé vendredi pour subir leur troisième baisse hebdomadaire consécutive, après que les données optimistes sur les emplois non agricoles n'aient pas apaisé les craintes que la Réserve fédérale continue de relever ses taux d'intérêt pour juguler l'inflation.
Sur la semaine, le Blue Chip Dow Jones Industrial Average a perdu 3 %, tandis que l'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq Composite Nasdaq Composite, à forte composante technologique, ont reculé respectivement de 3,3 % et 4,2 %.
Source : Investing.com
La semaine à venir, écourtée par les vacances, qui verra les marchés boursiers américains fermés lundi pour le congé de la Fête du travail, devrait être plutôt calme.
Sur le calendrier économique, le plus important sera les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, qui doit participer à une discussion dans le cadre de la conférence sur la politique monétaire du Cato Institute à 9h10 ET jeudi.
Entre-temps, une poignée de sociétés ont publié leurs résultats, dont GameStop (NYSE:GME), Zscaler (NASDAQ:ZS) et Kroger (NYSE:KR).
Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
N'oubliez pas cependant que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.
Actions à Acheter : ExxonMobil
Je pense que les actions d'ExxonMobil (NYSE:XOM) pourraient revisiter leurs récents sommets historiques au cours de la semaine à venir, dans un contexte de craintes croissantes que les nouvelles sanctions américaines et européennes contre le secteur énergétique russe n'entraînent une grave perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole.
Les ministres des finances du Groupe des Sept (G7) ont convenu vendredi de mettre en œuvre un plafonnement des prix du brut russe et des produits pétroliers connexes.
En réponse, la Russie a promis de cesser de vendre du pétrole aux pays imposant ce plafond, prévenant que cela déstabiliserait les marchés énergétiques mondiaux.
Les experts et les analystes du secteur ont précédemment averti qu'une perturbation de l'approvisionnement russe pourrait faire grimper en flèche les prix du brut, qui atteindraient des niveaux record supérieurs à 200 dollars le baril.
La Russie exporte environ 5 millions de barils de pétrole par jour, ce qui en fait le deuxième plus grand exportateur mondial après l'Arabie saoudite.
En parlant des Saoudiens, le pétrole continuera probablement à bénéficier du soutien des attentes selon lesquelles OPEC+ discuteront des réductions de production lors de la réunion de cette semaine.
Source : Investing.com
L'action XOM, qui a largement surperformé le marché en général cette année, a terminé la séance de vendredi à 95,59 dollars, à portée de vue de son record de 105,57 dollars atteint le 8 juin.
Le géant de l'énergie basé à Irving, au Texas, a vu ses actions progresser de 56,2 % depuis le début de l'année pour atteindre une capitalisation boursière de 398 milliards de dollars, grâce à la hausse des prix des matières premières, à l'amélioration de la demande mondiale et à la rationalisation des opérations.
Exxon a également bénéficié du fait que les investisseurs cherchant à se protéger d'une plus grande volatilité induite par la Fed ont investi dans des valeurs pétrolières et gazières défensives avec des valorisations raisonnables et un dividende élevé.
En effet, le secteur de l'énergie reste l'un des plus grands gagnants de 2022 avec un gain de 44 % depuis le début de l'année, malgré un récent repli.
Action à fuir : DocuSign
Je m'attends à ce que DocuSign (NASDAQ:DOCU) connaisse une semaine difficile, les investisseurs s'attendant à des résultats financiers décevants de la société de signature électronique en difficulté, dans un contexte d'inquiétude quant à ses perspectives à long terme.
Le marché des options prévoit un mouvement important de l'action DOCU après la mise à jour, avec un mouvement implicite possible de 19,6 % dans les deux sens.
Source : InvestingPRO+
Selon les estimations du consensus, la société basée à San Francisco devrait afficher un bénéfice par action de 0,42 $ lorsqu'elle publiera les chiffres du deuxième trimestre après la fermeture du marché américain le jeudi 8 septembre, soit une baisse de 10,8 % par rapport à l'année précédente.
Les recettes devraient augmenter de 17,7 % d'une année sur l'autre pour atteindre 602,3 millions de dollars.
Si cette prévision est confirmée, elle marquera le plus faible taux de croissance annuelle des ventes de l'histoire de l'entreprise, reflétant la baisse de la demande pour ses outils de signature électronique en raison de la disparition des restrictions de l'ère COVID.
Par conséquent, la mise à jour de DocuSign concernant le nombre total de nouveaux clients fera l'objet d'une attention particulière alors que l'entreprise est confrontée à un environnement opérationnel difficile.
En outre, les prévisions de DocuSign pour le reste de l'année seront examinées de près, car on craint de plus en plus que la croissance de l'entreprise touche à sa fin alors qu'elle doit faire face à plusieurs vents contraires.
En fait, les perspectives de l'entreprise de logiciels de signature numérique au cours des trois trimestres précédents sont restées bien en deçà des estimations et ont déclenché un effondrement des actions, qui se languissent actuellement près de leur plus bas niveau depuis septembre 2019.
Source : Investing.com
L'action DOCU - qui a perdu 64% depuis le début de l'année - a clôturé la séance de vendredi à 54,45 dollars, soit environ 82% en dessous de son pic record de 314,76 dollars atteint en juillet 2021.
Aux niveaux actuels, le fournisseur de solutions de signature électronique a une capitalisation boursière de 10,9 milliards de dollars.
DocuSign, qui a grimpé en flèche tout au long de la pandémie et qui était largement considéré comme l'un des grands gagnants du passage à l'environnement de travail à domicile, a vu sa valorisation s'effondrer au milieu de fortes baisses des valeurs technologiques à forte croissance, en particulier celles qui ont des ratios cours/bénéfices élevés.
Divulgation : Au moment de la rédaction de cet article, Jesse n'a aucune position dans les actions mentionnées. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.
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