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1 Action à Acheter et 1 Action à Fuir Absolument pour la semaine du 18 décembre

Publié le 18/12/2023 04:58
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  • Le rallye de fin d'année, les paris sur la baisse des taux et les données sur l'inflation de base PCE seront au centre de l'attention cette semaine.
  • FedEx est à acheter face à une croissance explosive des bénéfices et des prévisions à venir.
  • Nike est à vendre dans un contexte de faible croissance des bénéfices et des ventes.
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  • Les actions de Wall Street ont terminé en hausse vendredi et ont enregistré une nouvelle semaine de hausse, alors que l'on s'attend de plus en plus à ce que la Réserve fédérale ne relève plus les taux d'intérêt et qu'elle pourrait commencer à les réduire l'année prochaine.

    L'indice des valeurs vedettes Dow Jones Industrial Average a clôturé à un nouveau record, tandis que l'indice de référence S&P 500 et l'indice des valeurs technologiques Nasdaq Composite ont tous deux terminé à leurs meilleurs niveaux depuis janvier 2020.

    Sur la semaine, le Dow Jones a progressé de 2,9 %, le S&P 500 de 2,5 % et le Nasdaq d'environ 2,9 %. Il s'agit de la septième semaine consécutive de hausse pour les principales moyennes, la plus longue série de gains pour le S&P depuis 2017.S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow

    La semaine à venir - qui sera la dernière semaine complète de 2023 - devrait être une nouvelle fois riche en événements, les marchés continuant à évaluer les plans de taux de la Fed pour les mois à venir.

    Le point le plus important du calendrier économique sera l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), attendu vendredi. Il s'agit d'un indicateur clé à surveiller, car il s'agit de la mesure de l'inflation préférée de la Fed. Si l'indice de base des PCE est inférieur aux attentes, l'idée d'une baisse des taux d'intérêt pourrait continuer à se répandre.

    Weekly Market Events

    Ailleurs, sur le registre des bénéfices, il n'y a qu'une poignée de résultats d'entreprises à attendre, y compris Nike, FedEx, Micron Technology (NASDAQ :MU), Carnival (NYSE :CCL) et General Mills (NYSE :GIS).

    Quelle que soit la direction prise par le marché, je présente ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.

    N'oubliez pas, cependant, que mon horizon temporel ne couvre que la semaine à venir, du lundi 18 au vendredi 22 décembre.

    Actions à Acheter : FedEx

    Après avoir atteint un nouveau plus haut de 52 semaines vendredi, je m'attends à une nouvelle forte performance de FedEx (NYSE :FDX) cette semaine, car les derniers résultats financiers du géant de la livraison de colis dépasseront les estimations de bénéfices grâce à des mesures continues de réduction des coûts et à des perspectives fondamentales favorables.

    La société d'expédition - qui est surtout connue pour son service de livraison aérienne FedEx Express - est largement considérée comme un baromètre de l'économie mondiale, et elle est très sensible à l'évolution des conditions monétaires.

    FedEx devrait présenter ses résultats du deuxième trimestre fiscal après la cloche de clôture, mardi à 16 h 05 HNE, les analystes et les investisseurs étant de plus en plus optimistes quant aux perspectives de la société de fret et de logistique.

    Selon le marché des options, les traders prévoient une variation d'environ 5 % dans les deux sens pour l'action FDX à la suite de la publication du rapport. Les actions ont bondi de 4,7 % après la publication des derniers résultats de la société à la mi-septembre.FedEx Earnings Forecast

    FedEx devrait gagner 4,20 dollars par action, soit une hausse de 24,3 % par rapport au bénéfice par action de 3,18 dollars de l'année précédente, car la société continue de récolter les fruits de ses actions de restructuration opérationnelle, de ses mesures de réduction des coûts et de ses ajustements de portefeuille.

    Il n'est pas surprenant que les estimations de bénéfices aient été révisées à la hausse 18 fois au cours des 90 derniers jours, selon une enquête d'InvestingPro, contre quatre révisions à la baisse.

    Parallèlement, le chiffre d'affaires devrait diminuer de 1,7 % par an pour atteindre 22,4 milliards de dollars, en raison de la baisse des volumes d'expédition.

    Malgré la légère baisse des ventes, je pense que FedEx est en bonne voie pour fournir des prévisions solides pour son très important troisième trimestre fiscal, grâce à l'impact positif des initiatives stratégiques de réduction des coûts visant à réduire les dépenses et à accroître l'efficacité, dans le but de réduire les coûts annuels de 4 milliards de dollars d'ici la fin de son exercice fiscal 2025.

    L'action FDX a terminé la séance de vendredi à 281,06 dollars, son cours de clôture le plus élevé depuis le 28 juillet 2021. Les actions sont en hausse de 62,4% depuis le début de l'année, reflétant les fondamentaux solides et les perspectives de croissance à long terme de la société de livraison de colis.FedEx Chart

    À son évaluation actuelle, FedEx, basée à Memphis, Tennessee, a une capitalisation boursière d'environ 71 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième société de fret et de logistique intégrée la plus précieuse au monde, derrière United Parcel Service (NYSE :UPS).

    Il convient de mentionner que FedEx semble être sous-évaluée à l'approche de la publication de ses résultats, selon un certain nombre de modèles d'évaluation sur InvestingPro, qui indiquent un potentiel de hausse de 9 % par rapport à la valeur de marché actuelle, à 306,62 $/action.

    Actions à vendre : Nike

    Je prévois une faible performance de l'action Nike (NYSE :NKE) au cours de la semaine à venir, car les résultats financiers du deuxième trimestre fiscal du géant de la chaussure de sport vont décevoir les investisseurs en raison de l'environnement économique difficile.

    La mise à jour du deuxième trimestre fiscal de Nike est prévue après la clôture jeudi à 16h15 ET et les résultats devraient être affectés par le ralentissement de la demande des consommateurs pour les vêtements et les équipements de sport face à une inflation toujours élevée.

    Soulignant les nombreux vents contraires auxquels Nike est confronté à court terme, 20 des 22 analystes interrogés par InvestingPro ont revu à la baisse leurs estimations de BPA au cours des trois derniers mois.

    Les acteurs du marché s'attendent à une variation importante de l'action NKE après la publication, avec un mouvement implicite d'environ 6 % dans l'une ou l'autre direction selon le marché des options.Nike Earnings Forecast

    Le consensus prévoit que la société de baskets basée à Beaverton, dans l'Oregon, publiera un bénéfice par action de 0,85 $ au deuxième trimestre fiscal, soit le même qu'au cours de la période précédente.

    En attendant, le chiffre d'affaires ne devrait augmenter que de 0,8 % en glissement annuel pour atteindre 13,41 milliards de dollars, le détaillant de vêtements de sport étant confronté à un climat économique difficile dans lequel les Américains réduisent leurs dépenses discrétionnaires.

    Comme d'autres détaillants, Nike a dû multiplier les promotions pour attirer les consommateurs sensibles aux prix dans le contexte macroéconomique actuel.

    Je pense donc que les dirigeants de Nike décevront les investisseurs dans leurs perspectives pour l'ensemble de l'année et qu'ils adopteront un ton prudent face à la faiblesse des dépenses de consommation et à la baisse des marges d'exploitation liée à la diminution des stocks, ou au vol dans les magasins de vente au détail.

    L'action NKE, qui a atteint son plus bas niveau en 2023 à 88,66 dollars le 28 septembre, a terminé la séance de vendredi à 121,47 dollars, son plus haut niveau depuis le 11 mai.Nike Chart

    Après un début d'année en demi-teinte, le géant de l'habillement et de la chaussure de sport s'est envolé ces dernières semaines, ce qui lui a permis d'effacer ses pertes de l'année. À deux semaines de la fin de l'année 2023, les actions sont en hausse de 3,9 % depuis le début de l'année.

    L'action Nike semble surévaluée à l'approche de la publication des résultats, selon un certain nombre de modèles d'évaluation sur InvestingPro: la "juste valeur" moyenne de NKE s'élève à 110,54 dollars, soit une baisse potentielle de 9 % par rapport aux niveaux actuels.

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    Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR S&P 500 ETF (SPY) et l'Invesco QQQ Trust ETF (QQQ ).Je suis également long sur leTechnology Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLK ).Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises. Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.

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