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1 Action à Acheter, et 1 Action à Fuir Absolument pour la semaine du 30 octobre

Publié le 30/10/2023 00:51
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  • La décision de la Fed, les commentaires de Powell, le rapport sur l'emploi américain et d'autres bénéfices détermineront le sentiment cette semaine.
  • McDonald’s est à acheter avec les bénéfices attendus lundi matin.
  • AMD est à vendre en raison de la faiblesse attendue des ventes au troisième trimestre et des perspectives moroses.
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  • Les actions de Wall Street ont clôturé en baisse vendredi pour terminer une nouvelle semaine de pertes, les investisseurs ayant digéré la dernière série de résultats d'entreprises tout en continuant à se concentrer sur les perspectives de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

    Sur la semaine, l'indice de référence Dow Jones Industrial Average a perdu 2,1 %, tandis que l'indice de référence S&P 500 et l'indice technologique Nasdaq Composite ont chuté de 2,5 % et 2,6 % respectivement.

    Le récent effondrement du groupe des "Magnificent 7", composé de méga-capitalisations technologiques, a poussé le S&P et le Nasdaq en territoire de correction, ayant tous deux clôturé plus de 10 % en dessous de leurs sommets de juillet.

    S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow

    La semaine à venir devrait être riche en événements importants pour le marché, comme le montre le calendrier passe à novembre, y compris la dernière décision politique de la Fed, ainsi qu'une multitude de données économiques et de rapports sur les bénéfices.

    La banque centrale américaine est presque certaine de maintenir le Taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 % à l'issue de sa réunion de politique générale de deux jours, le mercredi 1er novembre.

    Les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, sur l'orientation future de la politique monétaire seront au centre de l'attention, les investisseurs augmentant les paris sur le fait que la Fed a fini de relever ses taux.

    Weekly Economic Calendar

    Ailleurs, sur le calendrier économique, le plus important sera le rapport sur l'emploi américain de vendredi pour octobre, qui devrait montrer que l'économie a ajouté 182 000 postes, ralentissant la croissance de l'emploi de 336 000 en septembre. Le taux de chômage devrait rester stable à 3,8 %.

    Entre-temps, la saison des résultats des entreprises pour le troisième trimestre se poursuit sérieusement, avec des rapports attendus de la part d'entreprises de premier plan, telles qu'Apple (NASDAQ :AAPL), Qualcomm (NASDAQ :QCOM), PayPal (NASDAQ :PYPL), Block (NYSE :SQ), Shopify (NYSE :SHOP), Coinbase (NASDAQ :COIN), DraftKings (NASDAQ :DKNG), Palantir (NYSE :PLTR), Pinterest (NYSE :PINS) et Roku (NASDAQ :ROKU).

    Parmi les autres rapporteurs notables figurent Airbnb (NASDAQ :ABNB), Caterpillar (NYSE :CAT), Eli Lilly (NYSE :LLY), Pfizer (NYSE :PFE), Moderna (NASDAQ :MRNA), CVS Health (NYSE :CVS), Kraft Heinz (NASDAQ :KHC), Yum ! Brands (NYSE :YUM), Starbucks (NASDAQ :SBUX) et Anheuser Busch (NYSE :BUD).

    Quelle que soit la direction que prendra le marché la semaine prochaine, je souligne ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.

    N'oubliez pas, cependant, que mon calendrier ne couvre que la semaine à venir, du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre.

    Actions à acheter : McDonald’s

    Je m'attends à ce que McDonald's (NYSE :MCD) surperforme au cours de la semaine à venir, car le dernier rapport sur les bénéfices du géant de la restauration rapide surprendra à la hausse, à mon avis, grâce aux tendances favorables de la demande des consommateurs et à des perspectives fondamentales solides.

    McDonald's devrait présenter ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture du marché américain le lundi 30 octobre à 7h00 ET, et les résultats devraient bénéficier de la hausse des prix du menu, les consommateurs américains se rendant en masse dans ses restaurants dans le contexte économique actuel.

    Les négociations d'options impliquent une variation d'environ 3,5 % pour les actions de MCD après la chute des chiffres.

    De nombreux Américains ont réduit leurs dépenses dans les restaurants traditionnels à service complet en réponse au ralentissement de l'économie et à la persistance d'une inflation élevée, ce qui a stimulé la demande pour la gamme emblématique de McDonald's, à savoir les hamburgers "Big Mac" et les "McNuggets" au poulet.

    Il n'est pas surprenant qu'une enquête d'InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un optimisme croissant avant la mise à jour, les analystes étant de plus en plus optimistes à l'égard de la chaîne de restauration rapide.

    Les estimations de bénéfices ont été révisées à la hausse 18 fois au cours des 90 derniers jours, tandis que 29 analystes ont une note équivalente à Achat sur le titre contre huit notes équivalentes à Garde et zéro note équivalente à Vente.

    McDonald's Earnings Estimates

    Le consensus s'attend à ce que McDonald's affiche des bénéfices de 2,99 $ par action au troisième trimestre, soit une hausse de 12 % par rapport au BPA de 2,68 $ de la même période l'an dernier. Le chiffre d'affaires devrait également connaître une hausse à deux chiffres, augmentant de 11,7 % d'une année sur l'autre pour atteindre 6,56 milliards de dollars.

    Si cela se confirme, il s'agirait du plus important chiffre d'affaires trimestriel de McDonald's en huit ans, depuis le troisième trimestre 2015, le géant de la restauration rapide bénéficiant de prix de menu plus élevés, de promotions marketing uniques et d'un programme de fidélisation numérique fructueux.

    Les ventes à magasins comparables aux États-Unis - qui ont bondi de 10,3 % au deuxième trimestre - dépasseront probablement les estimations une fois de plus, car les consommateurs américains affluent dans ses magasins dans le contexte économique actuel d'inflation élevée et de craintes persistantes de récession.

    McDonald's n'a manqué les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires qu'une seule fois au cours des dix derniers trimestres, tout en dépassant les estimations à deux reprises au cours de cette période, ce qui témoigne de la résilience de son activité sous-jacente et d'une exécution solide dans l'ensemble de la société.

    À l'avenir, je pense que la chaîne de restaurants fournira des prévisions de bénéfices et de ventes solides pour le reste de l'année, car elle reste bien positionnée pour prospérer malgré un environnement macroéconomique incertain.

    McDonald's Daily Chart

    L'action MCD a terminé la séance de vendredi à 255,76 dollars, non loin d'un récent plus bas de 52 semaines de 245,73 dollars atteint le 6 octobre.

    McDonald's, qui est l'un des trente composants de l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, a été mis sous pression ces dernières semaines dans le contexte de la chute générale du marché, qui lui a fait perdre ses gains de l'année.

    À deux mois de la fin de l'année 2023, les actions de MCD ont baissé de 3 % depuis le début de l'année et sont inférieures de près de 15 % au sommet de 299,35 $ atteint en juillet.

    La société de restauration rapide basée à Chicago, dans l'Illinois, a une capitalisation boursière de 186,4 milliards de dollars à son évaluation actuelle, ce qui en fait la plus grande chaîne de restaurants à service rapide au monde.

    Actions à fuir : Advanced Micro Devices

    Je pense qu'Advanced Micro Devices (NASDAQ :AMD) va connaître une semaine difficile, car les prochains résultats de la société de semi-conducteurs vont probablement révéler un fort ralentissement de la croissance des bénéfices et des ventes en raison de la faiblesse du marché des ordinateurs personnels.

    AMD devrait présenter ses résultats du troisième trimestre après la clôture du marché américain, le mardi 31 octobre à 16 h 15 (heure de l'Est). Une conférence téléphonique avec Lisa Su, PDG, est prévue à 17 h 00 (heure de l'Est).

    Les acteurs du marché s'attendent à une variation importante des actions AMD après la publication, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible d'environ 9 % dans les deux sens. Les actions ont baissé de 4,4 % après la publication de ses derniers résultats au début du mois d'août.

    Soulignant plusieurs vents contraires à court terme auxquels AMD est confronté dans l'environnement actuel, les analystes ont réduit leurs estimations de BPA 28 fois au cours des trois mois précédant la mise à jour des résultats, contre seulement trois révisions à la hausse, selon une enquête d'Investing Pro.

    AMD Earnings Estimates

    Wall Street prévoit que le fabricant de puces basé à Santa Clara, en Californie, gagnera 0,68 $ par action au troisième trimestre, soit une fraction de plus que le BPA de 0,67 $ de l'année précédente. Si c'est le cas, ce serait le cinquième trimestre consécutif de baisse des bénéfices d'AMD d'une année sur l'autre.

    Dans le même temps, le chiffre d'affaires devrait augmenter de 2 % par an pour atteindre 5,69 milliards de dollars, reflétant la baisse de la demande de puces pour PC et serveurs.

    À l'avenir, je pense que la direction d'AMD adoptera un ton prudent dans ses prévisions, compte tenu de la possibilité d'un ralentissement de la demande à court terme dans les centres de données et de la morosité du marché des PC.

    AMD est en concurrence avec Intel (NASDAQ :INTC) dans la fabrication d'unités centrales de traitement (CPU) pour les ordinateurs personnels et les serveurs. Elle rivalise également avec Nvidia (NASDAQ :NVDA) sur le marché des processeurs graphiques (GPU) pour les PC, les consoles de jeu et les centres de données.

    AMD Daily Chart

    L'action AMD est tombée jeudi à 93,11 dollars, son plus bas niveau depuis près de six mois, avant de clôturer la semaine à 96,43 dollars vendredi. À sa valeur actuelle, AMD a une capitalisation boursière de 155,8 milliards de dollars.

    Les actions sont en baisse de 27,4 % par rapport au sommet de 133 dollars atteint à la mi-juin, bien qu'elles soient en hausse de près de 49 % sur l'année.

    À titre de comparaison, Nvidia a progressé de 177 % depuis le début de l'année, Intel de 34,5 % et l'indice Philadelphia SE Semiconductor d'environ 28 %.

    N'oubliez pas de consulter InvestingPro pour vous tenir au courant des tendances du marché et de leur incidence sur vos décisions commerciales.

    Divulgation : Au moment où j'écris ces lignes, j'ai une position courte sur les indices S&P 500, Nasdaq 100 et Russell 2000 via les fonds ProShares Short S&P 500 ETF (SH), ProShares Short QQQ ETF (PSQ) et ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM). Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d'actions individuelles et d'ETF sur la base d'une évaluation permanente des risques liés à l'environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises. Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.

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