- Les données sur l'inflation aux États-Unis, les bénéfices et les élections de mi-mandat sont à l'ordre du jour.
- L'action Occidental Petroleum est à acheter avant des résultats explosifs
- Les actions Palantir sont vouées à la baisse dans un contexte de ralentissement de la croissance des bénéfices et des ventes
Les actions de Wall Street se sont redressées vendredi, mais les principaux indices ont tout de même terminé la semaine en baisse après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé entendre que les taux d'intérêt vont progresser plus et plus longtemps que prévu.
L'indice boursier phare Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,4 %, interrompant ainsi une série de quatre semaines de gains, l'indice de référence S&P 500 a reculé de 3,4 % et l'indice technologique Nasdaq Composite a perdu 5,7 %, enregistrant ainsi sa plus forte baisse hebdomadaire depuis janvier.
Source : Investing.com
L'attention du marché se porte maintenant sur les données sur l'inflation, avec l'IPC qui sera publié mardi. Les prix à la consommation annuels devraient augmenter de 8,0 % en octobre, après une hausse de 8,2 % en septembre.
Ailleurs, la saison des résultats d'entreprises se poursuit, avec Walt Disney (NYSE :DIS), Rivian Automotive (NASDAQ :RIVN), Nio (NYSE :NIO), Lyft (NASDAQ :LYFT), Roblox Corp (NYSE :RBLX), Beyond Meat (NASDAQ :BYND) et AMC Entertainment (NYSE :AMC) parmi les principaux intervenants.
En outre, les élections de mi-mandat du 8 novembre aux États-Unis retiendront l'attention. Les analystes politiques pensent que les Républicains prendront le contrôle de la Chambre des représentants, ce qui devrait conduire à une plus grande impasse et à un ralentissement potentiel de certains des programmes du Président Biden.
Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
N'oubliez pas, cependant, que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.
Action à Acheter : Occidental Petroleum
Je m'attends à ce que les actions d'Occidental Petroleum (NYSE :OXY) atteignent de nouveaux sommets sur 52 semaines au cours de la semaine à venir, car cette société florissante d'exploration et de production de pétrole et de gaz devrait dégager des bénéfices et des revenus exceptionnels lorsqu'elle publiera ses derniers résultats financiers après la cloche de clôture le mardi 8 novembre.
Selon les mouvements sur le marché des options, les traders évaluent une variation possible d'environ 6 % dans les deux sens pour l'action OXY après la publication des résultats.
Le consensus prévoit que la société énergétique basée à Houston, au Texas - qui a dépassé les estimations de Wall Street pendant six trimestres consécutifs - affiche un bénéfice par action de 2,68 $ pour le troisième trimestre, soit une amélioration de plus de 200 % par rapport au BPA de 0,87 $ de l'année précédente, selon Investing.com.
Le chiffre d'affaires d'Occidental devrait bondir de 39 % d'une année sur l'autre pour atteindre 9,44 milliards de dollars, car la société bénéficie d'une production plus élevée dans ses opérations stellaires dans le bassin permien, tandis qu'elle profite également des prix robustes du pétrole brut et du gaz naturel.
Source : Investing.com
Selon moi, les bons résultats d'OXY au troisième trimestre amèneront probablement la direction à relever ses prévisions de bénéfices et de ventes pour l'ensemble de l'année afin de refléter l'impact positif de la flambée des prix de l'énergie sur ses activités.
Dans cette optique, je serai très attentif à la question de savoir si le producteur de pétrole et de gaz, riche en liquidités, prévoit de restituer davantage de capital aux actionnaires sous la forme d'une augmentation des dividendes et de rachats d'actions.
Source : Investing.com
L'action OXY, qui a largement surperformé le marché élargi cette année, a terminé la séance de vendredi à 73,27 $, à portée de vue d'un récent sommet de 52 semaines de 77,13 $ touché le 9 août, qui était lui-même le plus haut niveau du titre depuis octobre 2018.
Depuis le début de l'année, les actions ont grimpé de 152,7 %, dépassant les gains réalisés par les pairs du secteur, Exxon Mobil (NYSE :XOM) (+83,5 %), Chevron (NYSE :CVX) (+56,3 %), ConocoPhillips (NYSE :COP) (+87,9 %), EOG Resources (NYSE :EOG) (+65,7 %) et Devon Energy (NYSE :DVN) (+65,5 %), sur la même période.
Aux niveaux actuels, Occidental Petroleum a une capitalisation boursière de 68 milliards de dollars.
En plus de l'amélioration des fondamentaux du marché de l'énergie, les investisseurs ont également été encouragés par les nouvelles selon lesquelles Berkshire Hathaway (NYSE :BRKa, BRKb), la société de Warren Buffett a accumulé une participation importante dans la société énergétique de premier plan.
Action à Fuir : Palantir Technologies
À mon avis, l'action de Palantir Technologies (NYSE :PLTR) va connaître une semaine difficile, avec un effondrement potentiel vers de nouveaux plus bas historiques à l'horizon, car les derniers résultats financiers de la société de logiciels d'entreprise, qui n'a pas la cote, vont probablement révéler une baisse des bénéfices et un ralentissement des ventes.
Selon Investing.com, Palantir, qui fournit des logiciels et des services d'analyse de données, devrait dégager un bénéfice par action de 0,02 $ pour le troisième trimestre, soit une baisse de 50 % par rapport au bénéfice de 0,04 $ enregistré au même trimestre de l'année précédente, en raison de la hausse des coûts d'exploitation.
Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 21 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 474,6 millions de dollars. Si cela se confirme, cela marquerait le plus faible taux de croissance des ventes en glissement annuel de l'histoire de Palantir, alors que l'entreprise de logiciels, autrefois de haut vol, s'efforce de faire face à la détérioration des fondamentaux et à un environnement macroéconomique difficile caractérisé par une hausse des taux d'intérêt, une inflation galopante et des craintes croissantes de récession.
Compte tenu de ce qui précède, les prévisions de revenus et de flux de trésorerie disponibles de Palantir pour le trimestre en cours et au-delà pourraient surprendre à la baisse, étant donné l'affaiblissement de la demande pour ses outils logiciels d'analyse de données de la part des agences gouvernementales et des grandes entreprises du monde entier.
Ces perspectives négatives s'ajouteront au scepticisme croissant quant à la capacité de l'entreprise de big data à atteindre son objectif de générer une croissance durable de ses revenus de 30 % ou plus jusqu'en 2025.
Les résultats du troisième trimestre de PLTR sont attendus avant l'ouverture du marché américain le lundi 7 novembre.
Selon le marché des options, les acteurs du marché s'attendent à une variation importante de l'action PLTR après la publication des résultats, avec un mouvement implicite possible d'environ 14 % dans les deux sens.
Source : Investing.com
L'action PLTR - qui est entrée en bourse à 10 dollars par action par le biais d'une cotation directe en septembre 2020 - a clôturé à 7,93 dollars vendredi, se rapprochant ainsi de son plus bas niveau de la mi-mai, à 6,44 dollars.
Palantir a vu sa valorisation s'effondrer tout au long de 2022, l'action ayant chuté de 56,5 % depuis le début de l'année. Plus inquiétant encore, les actions sont environ 82 % en dessous de leur pic record de 45,00 $ atteint en janvier 2021.
Aux niveaux actuels, la société basée à Denver, au Colorado, a une capitalisation boursière de 16,3 milliards de dollars. À son sommet, elle était évaluée à plus de 55 milliards de dollars.
Divulgation : Au moment de la rédaction, Jesse est long sur l'indice Dow Jones et le S&P 500 via l'ETF SPDR Dow (NYSE :DIA) et l'ETF SPDR S&P 500 (NYSE :SPY). Il détient également une position longue sur le Energy Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLE) et le Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSE :XLV). Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.