Les actions de Wall Street ont terminé en forte baisse vendredi, l'indice Dow Jones Industrial Average enregistrant sa quatrième semaine de baisse consécutive, sur fond d'escalade des tensions liées à la crise entre la Russie et l'Ukraine.
La semaine à venir devrait être une autre semaine chargée, les investisseurs continuant à surveiller les développements géopolitiques entre la Russie, l'Ukraine et les puissances occidentales.
En outre, d'importantes données économiques, dont le dernier rapport sur l'inflation de février, indice des prix à la consommation, seront publiées, et pourraient indiquer le chiffre le plus élevé depuis 1981.
Des entreprises notables présenteront également leurs derniers résultats trimestriels, notamment DocuSign (NASDAQ:DOCU), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), Oracle (NYSE:ORCL), Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) et Campbell Soup (NYSE:CPB).
Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.
N'oubliez pas cependant que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.
Action à acheter : Exxon Mobil
Exxon Mobil (NYSE:XOM) - dont les actions ont atteint vendredi leur plus haut niveau depuis près de quatre ans - pourrait enregistrer de nouveaux gains au cours de la semaine à venir, car les investisseurs continuent d'investir dans le secteur de l'énergie, en plein essor, dans le contexte de la remontée fulgurante des prix du pétrole.
XOM a connu l'un de ses meilleurs débuts d'année de l'histoire, terminant la séance de vendredi à 84,09 dollars, le plus haut depuis octobre 2018. Aux niveaux actuels, le géant pétrolier et gazier basé à Irving, au Texas, a une capitalisation boursière de 356 milliards de dollars.
Depuis le début de l'année, les actions d'Exxon ont grimpé de 37,4 %, surpassant facilement le déclin de 9 % du S&P 500 sur la même période, car la grande entreprise énergétique bénéficie de la hausse des prix des matières premières, de l'amélioration de la demande mondiale et de la rationalisation des opérations.
Les contrats à terme sur le brut ont connu la semaine dernière leur plus forte hausse hebdomadaire depuis le milieu de l'année 2020, les cours du WTI américain et du Brent, la référence mondiale, ayant grimpé de 26 % et 21 % respectivement, à des niveaux jamais vus depuis 2008.
Malgré des gains considérables, nous pensons qu'il est encore possible de progresser en raison des craintes croissantes que les États-Unis et leurs alliés imposent de nouvelles sanctions au secteur énergétique russe, ce qui entraînerait une grave perturbation de l'approvisionnement mondial.
Si l'Occident interdit effectivement le pétrole russe, les prix du brut pourraient grimper en flèche pour atteindre des niveaux record supérieurs à 150 dollars le baril, selon les experts et les analystes du secteur.
La Maison-Blanche a prévenu vendredi que le président Joe Biden envisage de réduire les importations américaines de pétrole russe, alors que les législateurs accélèrent l'adoption d'un projet de loi visant à interdire totalement les importations d'énergie russe.
La Russie exporte environ 5 millions de barils de pétrole par jour, ce qui en fait le deuxième plus grand exportateur de brut au monde après l'Arabie saoudite.
Actions à fuir : Visa
Après avoir enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2020, l'action Visa (NYSE:V) devrait connaître une autre semaine difficile, les investisseurs s'inquiétant de l'impact négatif des récents développements qui entravent l'une des plus grandes entreprises de traitement des paiements au monde.
Dans une tournure inquiétante des événements, Visa a annoncé samedi qu'elle suspendait ses opérations en Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.
La société de paiement américaine a déclaré que toutes les transactions effectuées avec des cartes de crédit et de débit Visa émises en Russie ne fonctionneront plus en dehors du pays. Elle a également ajouté que toutes les cartes Visa émises en dehors de la Russie ne fonctionneront plus à l'intérieur des frontières russes également.
"Nous regrettons l'impact que cela aura sur nos précieux collègues, ainsi que sur les clients, partenaires, commerçants et titulaires de cartes que nous servons en Russie", a déclaré Al Kelly, directeur général de Visa, dans un communiqué.
En réponse, plusieurs banques russes, dont Sberbank (OTC:SBRCY) - qui est le plus grand prêteur de Russie - ont déclaré qu'elles commenceraient bientôt à émettre des cartes en utilisant le système de l'opérateur de cartes Chinese UnionPay couplé au propre réseau Mir de la Russie.
Cela n'est pas de bon augure pour Visa, qui était très présent en Russie en 2021. L'an dernier, près de 1,2 milliard de dollars, soit environ 4 % du total des {{erl-8318|||revenus} nets de Visa provenaient d'activités menées à l'intérieur, à destination et en provenance de la Russie.
Les actions de Visa ont plongé de 8,7 % la semaine dernière, clôturant la séance de vendredi à 200,29 dollars, soit le plus bas niveau depuis plus d'un mois, ce qui a permis à la société basée à Foster City, en Californie, d'être évaluée à 420,2 milliards de dollars. Aux niveaux actuels, Visa n'est plus qu'à 5 % d'un nouveau plus bas sur 52 semaines.
Un autre vent contraire pèse actuellement sur le fournisseur de services financiers : les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance de son réseau de paiement, les consommateurs, tant au niveau national qu'international, réduisant l'utilisation des cartes de crédit et les dépenses dans un contexte d'inflation galopante.
D'un point de vue technique, l'action Visa est tombée en dessous de niveaux clés au cours des dernières séances, y compris ses moyennes mobiles à 50, 100 et 200 jours, ce qui indique une pression à la vente accrue.