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10 actions de valeur prêtes à surpasser le marché dans les mois à venir

Publié le 07/09/2024 10:06
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Alors que septembre se profile, il est crucial de noter que ce mois est souvent considéré comme l'un des plus difficiles pour les actions d'un point de vue historique.

L'un des ratios clés que je surveille actuellement est la performance des valeurs technologiques (NYSE:XLK) par rapport à l'indice S&P 500, qui est récemment remonté à des niveaux observés pendant la bulle Internet.

XLK/SPY Ratio Chart


Pourquoi cela est-il important ? Les valeurs technologiques représentent plus de 30 % du S&P 500 et, pour la première fois depuis plus de vingt ans, ce ratio a atteint les sommets de mars 2000, juste avant le krach technologique.

Actuellement, le marché respecte ces niveaux, les valeurs technologiques étant à la traîne et tombant à de nouveaux plus bas de 52 semaines par rapport au S&P 500.

Les actions de valeur pourraient-elles être les prochaines à briller ?

Depuis juin, le marché haussier a été tiré par les grandes capitalisations technologiques, ce qui a entraîné une expansion rapide du marché et un changement de leadership. Les valeurs de rendement pourraient-elles être les prochaines à briller ?

En effet, l'expansion du marché a stimulé la dynamique des valeurs de rendement. Le Vanguard Value Index Fund ETF (NYSE:VTV), par exemple, a atteint de nouveaux records cette année, avec un rendement de +15,6 % (sans compter un rendement du dividende de +2,29 %).

Value ETF Chart


Cet ETF Value se concentre sur les actions de grande capitalisation, et ses 10 principaux titres sont les suivants :

  1. Broadcom (NASDAQ:AVGO)
  2. Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb)
  3. JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM)
  4. Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM)
  5. UnitedHealth Group (NYSE:UNH)
  6. Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)
  7. Procter & Gamble Company (NYSE:PG)
  8. Home Depot (NYSE:HD)
  9. AbbVie (NYSE:ABBV)
  10. Walmart (NYSE:WMT)

Nous avons ajouté à notre Watchlist Pro les 10 titres de valeur qui pourraient permettre à cet ETF d'atteindre de nouveaux sommets.

Pro Watchlist

En analysant ces actions à l'aide des outils d'InvestingPro, Broadcom se distingue. Malgré un rebond attendu de 29,6%, la Juste valeur d'InvestingPro suggère que le titre est actuellement assez bien valorisé.

Broadcom Stock

Broadcom s'approche de ses précédents sommets et, bien que l'incertitude demeure à court terme, son score de santé - un indicateur de santé financière - reflète une solide performance, obtenant une note de 4 sur 5.

Les analystes prévoient une croissance des ventes de 43,4 % pour Broadcom cette année, dépassant ainsi ses concurrents. Cette croissance anticipée pourrait être le signe d'une rentabilité accrue et d'une augmentation du prix de l'action, ce qui est un signe positif pour les investisseurs.

Broadcom Revenue Trend

Broadcom Income

En outre, Broadcom a enregistré un rendement remarquable de 511,1 % au cours des cinq dernières années, surpassant ainsi ses pairs.

Price Close Trend

Cette tendance haussière à long terme met en évidence des stratégies commerciales efficaces et une valeur actionnariale solide, confirmant la trajectoire positive de l'action.

Sector Benchmark Analysis

Résultats

En résumé, l'environnement de marché historiquement difficile du mois de septembre met en évidence le regain d'intérêt pour les valeurs technologiques qui atteignent des sommets passés.

Alors que la technologie cède le pas aux valeurs de rendement, la solide performance de l'ETF Value, en particulier avec des sociétés de premier plan comme Broadcom, laisse entrevoir un potentiel de gains continus.

Les investisseurs devraient être attentifs aux nouvelles opportunités offertes par les valeurs de rendement, car elles pourraient être à l'origine de la prochaine vague de croissance du marché.

***

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Avertissement : cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.

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