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2 ETFs pour faire face à la hausse de la Volatilité pendant la saison des Résultats T2

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF14/07/2021 08:13
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2 ETFs pour faire face à la hausse de la Volatilité pendant la saison des Résultats T2
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  14/07/2021 08:13
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Le mois de juillet est synonyme de nouvelle saison des résultats et, peut-être, d'une plus grande volatilité sur les marchés boursiers, car les entreprises publient leurs chiffres du deuxième trimestre et leurs perspectives pour le reste de l'année. Un certain nombre de sociétés très suivies publient leurs résultats cette semaine, notamment Citigroup Inc (NYSE:C) et Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL) ce mercredi, et TTaiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) jeudi.

Par conséquent, l'indice de volatilité CBOE pourrait également connaître des pics. Nombreux sont ceux qui considèrent ce principal indice de référence de la volatilité des marchés boursiers américains comme un outil utile pour apprécier le sentiment des marchés boursiers américains au sens large.

Les traders appellent également l'indice VIX "l'indice de la peur", car il augmente généralement rapidement lorsque le S&P 500 chute brusquement. Un indice comme le VIX a tendance à être fortement réversible, ce qui signifie qu'étant donné les récents records atteints par les marchés d'actions plus larges, beaucoup pourraient être tentés de chercher un plancher pour le VIX.

VIX hebdo
VIX hebdo


Il n'est pas possible de prédire comment les investisseurs pourraient réagir aux prochains chiffres trimestriels qui seront publiés par certains des chouchous de Wall Street. C'est pourquoi nous abordons aujourd'hui deux fonds négociés en bourse (ETF) qui pourraient contribuer à diversifier les portefeuilles en période de volatilité accrue.

1. Fidelity Low Volatility Factor ETF

  • Prix actuel : 48,36$
  • Fourchette sur 52 semaines : 36,43 $ - 48,37 $.
  • Rendement du dividende : 1,17
  • Ratio des frais : 0,29 % par an

L'ETF Fidelity® Low Volatility Factor (NYSE:FDLO) donne accès à des entreprises américaines à grande et moyenne capitalisation dont la volatilité est inférieure à celle du marché en général.

FDLO hebdo
FDLO hebdo



Le bêta global du fonds au cours des 12 derniers mois a été de 0,88. Cette mesure indique la volatilité des rendements par rapport à l'ensemble du marché. En termes simples, si un titre a un bêta inférieur à 1, il est moins volatil que l'ensemble du marché. En revanche, une action ou un fonds dont le bêta est plus élevé présente un risque plus important, mais aussi des rendements attendus plus élevés.

Le FDLO, qui compte 129 actions, suit les rendements de l'indice Fidelity U.S. Low Volatility Factor. Depuis la création du fonds en septembre 2016, les actifs sous gestion ont atteint 473 millions de dollars.

Les actions du secteur des technologies de l'information ont la plus grande tranche, avec 27,82 %. Viennent ensuite les soins de santé (13,87%), la consommation discrétionnaire (12,76%), les services de communication (10,54%) et les financières (10,39%).

Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Alphabet Inc Class A (NASDAQ:GOOGL), Visa (NYSE:V), Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) et UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH) figurent parmi les principaux noms de la liste. Environ 29 % des actifs se trouvent dans les dix premiers titres.

Ces dernières années, nombre de ces actions ont été les favorites de la plupart des portefeuilles à long terme. Leurs résultats trimestriels pourraient entraîner des baisses à court terme du cours de leurs actions. Néanmoins, ces entreprises sont susceptibles de connaître de nombreux autres trimestres de croissance des ventes et une augmentation du rendement des capitaux propres.

L'ETF a augmenté de plus de 30 % au cours de la dernière année et de 14 % depuis le début de l'année. Le fonds a atteint un niveau record ces derniers jours. Les ratios P/E et P/B de suivi sont respectivement de 28,37 et 5,53. Dans le cas d'une baisse potentielle, les investisseurs à long terme pourraient trouver une meilleure valeur autour de 45 $.

2. ETN iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures

  • Prix actuel : $29.24
  • Fourchette sur 52 semaines : 28,07 $ - 144,04 $.
  • Ratio des frais : 0,89% par an

Notre prochain choix est une note négociée en bourse (ETN), un sujet que nous avons déjà couvert en détail. L'iPath® Series B S&P 500® VIX Short-Term Futures™ ETN (NYSE:VXX) est un titre de créance non garanti émis par Barclays (NYSE:BCS).

VXX hebdo
VXX hebdo


VXX fournit une exposition à l'ER S&P 500 Vix Short Term Futures, qui suit la valeur des contrats à terme à court terme vendus sur VIX.

Ainsi, l'objectif de VXX est de réaliser un rendement quotidien qui correspond exactement à la variation quotidienne des contrats à terme à court terme qui suivent le VIX. Cet ETN a généralement une forte corrélation avec le prix au comptant de l'indice VIX.

Par conséquent, VXX peut permettre aux investisseurs baissiers de couvrir leurs portefeuilles contre une baisse du marché à court terme. En d'autres termes, l'ETN pourrait se redresser pendant la saison des résultats en raison d'une faiblesse potentielle des actions.

Néanmoins, le VXX ne convient généralement pas aux portefeuilles à long terme. Comme d'autres produits négociés en bourse sur la volatilité, cet ETN est conçu dans l'optique de rendements quotidiens.

En d'autres termes, si le VXX est détenu pendant plus d'une session de négociation, les rendements positifs et négatifs peuvent facilement être composés. Au fur et à mesure que la période de détention augmente, les traders VXX ont tendance à perdre de l'argent en raison des mouvements des prix des contrats à terme. Par conséquent, il est plus approprié pour les traders expérimentés qui recherchent un produit de volatilité pour un pari à court terme.

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