Malgré le récent accès de volatilité, les principales moyennes de Wall Street se négocient près de leurs plus hauts historiques à l'approche de la fin de l'année, l'indice de référence S&P 500 se situant près du niveau de 4 700.
La reprise de cette année s'est principalement concentrée sur les méga-capitalisations technologiques populaires, telles qu'Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Google (NASDAQ:GOOGL) et Tesla (NASDAQ:TSLA) - les poids lourds du marché.
Cependant, nous avons choisi aujourd'hui de nous intéresser de plus près à trois valeurs non technologiques qui ont affiché des gains surprenants, surperformant nettement le S&P 500 en 2021.
1. Devon Energy
- Cours d'ouverture du 1er janvier : 15,57 $.
- Cours de clôture du 7 décembre : 45,11 $.
- Gains depuis le début de l'année : +189.7%
- Capitalisation boursière : 30,5 milliards de dollars
Devon Energy (NYSE:DVN), l'un des principaux producteurs indépendants de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis, s'est distingué cette année dans le secteur en plein essor de l'énergie.
La société basée à Oklahoma City, Oklahoma, a prospéré en 2021, récoltant les fruits des prix élevés de l'énergie et de la reprise de la demande mondiale. Depuis le début de l'année, l'action Devon a presque triplé, grimpant d'environ 190 % pour dépasser facilement le gain de 25 % du S&P 500, ce qui en fait l'une des meilleures performances du marché de l'année.
L'action DVN - qui a perdu 37 % en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus - a terminé la séance de mardi à 45,11 $, à portée de vue de son récent sommet quinquennal de 45,56 $ atteint le 24 novembre.
Aux niveaux actuels, la société énergétique - qui a surpassé d'autres noms notables du secteur, comme ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX) et ConocoPhillips (NYSE:COP) - a une capitalisation boursière de 30,5 milliards de dollars.
Devon possède et exploite des actifs de forage clés dans le bassin du Delaware, l'Eagle Ford (NYSE:F), le bassin de Powder River, le bassin d'Anadarko (NYSE:APC), ainsi que dans la formation de schiste STACK en Oklahoma. Le 2 novembre, la société a publié des résultats exceptionnels pour le troisième trimestre, stimulés par des prix de l'énergie élevés et une demande mondiale accrue.
Le producteur de pétrole et de gaz à faible coût a déclaré avoir gagné 1,08 dollar par action, ce qui représente une amélioration substantielle par rapport à la perte de 0,04 dollar par action enregistrée au cours de la période difficile de l'année précédente. Le chiffre d'affaires, quant à lui, a bondi de près de 225 % d'une année sur l'autre pour atteindre 3,47 milliards de dollars.
Malgré des gains robustes depuis le début de l'année, Devon semble toujours attrayante à l'horizon 2022, compte tenu de ses efforts continus pour rendre plus de liquidités aux actionnaires sous la forme de paiements de dividendes plus élevés et de rachats d'actions.
Le conseil d'administration de Devon a récemment autorisé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars et déclaré un dividende fixe plus variable de 0,84 $ par action, soit une hausse de plus de 120 % par rapport au versement du trimestre précédent. La société offre également l'un des rendements en dividendes les plus élevés de tous les membres du S&P 500, soit 7,45 %.
2. Macy's
- Cours d'ouverture au 1er janvier : 11,25 $.
- Cours de clôture du 7 décembre : 27,86 $.
- Gains depuis le début de l'année : +147.6%
- Capitalisation boursière : 8,3 milliards de dollars
Macy's (NYSE:M) a été l'un des plus grands gagnants du secteur de la vente au détail cette année, le géant des grands magasins bénéficiant du retour à la normale induit par les vaccins, les consommateurs revenant en plus grand nombre dans les centres commerciaux alors que les craintes liées au COVID s'estompent.
Les investisseurs ont également été encouragés par la forte croissance de l'activité de commerce électronique de Macy's, en plein essor, ainsi que par la reprise rapide des ventes dans ses trois marques, y compris sa chaîne de magasins éponyme, ainsi que Bloomingdale's et le détaillant de produits de beauté de luxe Bluemercury.
Les actions de la chaîne de grands magasins emblématique ont largement surperformé le S&P 500 en 2021, s'envolant de près de 148 % à quelques semaines de la fin de l'année.
Les actions de M - qui ont baissé de près de 34 % en 2020, la pandémie ayant forcé la fermeture de la plupart de ses magasins - ont clôturé à 27,86 dollars hier, ce qui a valu à la société de vente au détail basée à New York une valorisation de 8,3 milliards de dollars. Les actions ont récemment atteint un pic de trois ans à 37,95 $ le 18 novembre.
Signe que l'activité de Macy's a bien rebondi après la crise du COVID-19, le détaillant a présenté des rapports sur les bénéfices qui ont dépassé les prévisions de Wall Street pour chaque trimestre de cette année, car il a réussi à faire revenir d'anciens clients et à en trouver de nouveaux.
Macy's a déclaré avoir ajouté 4,4 millions de nouveaux clients au troisième trimestre, tandis que la croissance des ventes comparables - qui comprend les ventes en ligne et dans les magasins ouverts depuis au moins un an - a bondi de 37,2 % par rapport à l'année dernière.
Les ventes numériques, qui ont été le point fort de Macy's, ont connu une croissance annualisée de 19 % au troisième trimestre et de 49 % sur deux ans. La société a déclaré que ses activités en ligne représentaient 33 % du total des ventes, soit une hausse de 10 % par rapport à 2019.
Avec le pic de la saison des achats de vacances à l'horizon, la plus grande chaîne de grands magasins américaine devrait continuer à bénéficier d'un coup de pouce à ses performances financières déjà exceptionnelles à l'approche de la nouvelle année.
3. Nucor
- Prix d'ouverture du 1er janvier : 53,19 $.
- Cours de clôture du 7 décembre : 114,00 $.
- Gains depuis le début de l'année : +114.3%
- Capitalisation boursière : 32,6 milliards de dollars
Nucor (NYSE:NUE), qui est le plus grand producteur d'acier des États-Unis, a été l'une des entreprises les plus performantes du secteur des matériaux de base cette année, grâce à une puissante combinaison de la hausse des prix de l'acier et de l'explosion de la demande de produits sidérurgiques.
Les actions de la société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, qui possède et exploite 25 usines de production d'acier à base de ferraille dans tout le pays, ont augmenté de 114 % depuis le début de l'année, dépassant facilement les rendements comparables du S&P 500 en 2021.
L'action NUE - qui a chuté de 5,5 % en 2020 - a clôturé à 114,00 $ hier soir, ce qui a permis à la société de produits sidérurgiques d'être évaluée à 32,6 milliards de dollars. Les actions ont atteint un sommet historique de 128,81 $ le 13 août.
Le 21 octobre, Nucor a annoncé son trimestre le plus rentable de son histoire lors de l'annonce des résultats du troisième trimestre. Le géant des matériaux industriels, basé à Charlotte, en Caroline du Nord, a bénéficié des solides fondamentaux du marché de l'acier et d'un environnement de demande favorable.
La société a déclaré que le bénéfice par action a bondi de plus de 1 000 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, pour atteindre le niveau record de 7,28 $, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 110 % d'une année sur l'autre pour atteindre le niveau record de 10,31 milliards de dollars.
À l'horizon 2022, l'action Nucor semble prête à s'apprécier davantage dans les mois à venir, car elle devrait bénéficier de l'essor attendu du secteur de la construction grâce au projet de loi sur les infrastructures du président Joe Biden.
Le paquet de dépenses comprend des propositions pour réparer et améliorer les routes, autoroutes, ponts et aéroports détériorés de la nation. Cela pourrait se traduire par des actions plus positives pour Nucor, qui fabrique de l'acier et des produits en acier, tels que des barres, des poutres, des feuilles et des plaques.