- Le moment est peut-être venu de rééquilibrer votre portefeuille dans le contexte de l'incertitude qui entoure la Fed.
- La diversification est indispensable en période de volatilité.
- Aujourd'hui, nous allons examiner trois titres qui pourraient ajouter de la qualité et de la variété à votre portefeuille.
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La Fed s'apprête à lancer un nouveau cycle de baisse des taux cette semaine, créant ainsi une opportunité de rééquilibrer votre portefeuille. Alors que les taux commencent à baisser, il est essentiel d'identifier les actions dont le prix est non seulement raisonnable, mais qui présentent également un fort potentiel de croissance.
Aujourd'hui, nous vous présentons trois titres à prendre en compte dans votre portefeuille : Microsoft (NASDAQ :MSFT), Highpeak (NASDAQ :HPK) et Equinor (NYSE :EQNR).
Microsoft, avec ses solides antécédents, représente un choix plus stable, tandis que Highpeak Energy et EQNR offrent un risque plus élevé mais des récompenses potentiellement plus importantes.
Chaque titre présente des atouts uniques, ce qui en fait un complément précieux à un portefeuille bien diversifié offrant des perspectives de croissance à moyen terme.
1. Microsoft
Microsoft a été un choix populaire parmi les investisseurs en raison de la force de sa marque, de ses stratégies innovantes en matière d'intelligence artificielle, de ses solides performances financières et de ses acquisitions stratégiques.
Le géant de la technologie publiera son prochain rapport le 22 octobre. Le marché s'attend à ce que le chiffre d'affaires et les bénéfices augmentent respectivement de 13,8 % et de 11,6 % en 2024 et que les bénéfices continuent de croître de 16,1 % en 2025.
Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, l'entreprise a déclaré qu'Azure AI sert plus de 60 000 clients. Au cours du trimestre, les revenus ont connu une hausse à deux chiffres et elle disposait d'un solde de trésorerie de 75,5 milliards de dollars, avec une dette à long terme de 42,6 milliards de dollars.
Source : InvestingPro
Microsoft a versé 8,4 milliards de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. La société offre un rendement de 0,72 %, inférieur à la moyenne du secteur technologique (1,3 %).
Source : InvestingPro
L'acquisition d'Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI), qui s'est achevée en 2023, a élargi son portefeuille de jeux et devrait accroître sa rentabilité à long terme.
Maintenant que les jeux deviennent une composante plus importante du divertissement numérique, Microsoft est bien placée pour s'approprier une plus grande part de ce marché en expansion.
L'action Microsoft est quelque peu onéreuse et se négocie à 30 fois les bénéfices prévisionnels d'ici à 2025. Toutefois, compte tenu de son leadership dans les domaines de l'informatique dématérialisée, de l'innovation en matière d'intelligence artificielle et des jeux, l'action constitue un bon investissement à long terme.
Microsoft est donc un bon investissement en raison de la diversité de ses sources de revenus, de sa solidité financière, de ses initiatives stratégiques sur les principaux marchés en croissance et de la régularité de ses dividendes.
L'action du titan de la technologie est notée 39 fois, dont 38 à l'achat, 1 au maintien et aucune à la vente.
Le potentiel attribué par le consensus du marché est de 502,43 $.
Source : InvestingPro
2. Highpeak Energy
Il s'agit d'une société énergétique engagée dans l'acquisition, le développement et la production de réserves de pétrole, natural gas et de liquides de gaz naturel.
Le 11 novembre, elle présentera ses comptes pour le trimestre. Actuellement, elle maintient un flux de trésorerie disponible positif pour le quatrième trimestre consécutif, ce qui met en évidence ses prouesses opérationnelles et sa discipline financière.
Source : InvestingPro
La société a augmenté son dividende trimestriel de 60 % et offre maintenant 0,04 $ par action, ce qui porte le dividende annuel à 0,16 $ pour un rendement de 1,10 %.
Elle a également mis en place un plan de rachat d'actions de 75 millions de dollars, ce qui montre qu'elle a confiance en son avenir financier.
Source : InvestingPro
Son PDG, Jack Hightower, a récemment acheté pour plus de 2 millions de dollars d'actions de la société, en particulier deux paquets d'actions le 29 août et le 3 septembre, soit un total de près de 187 000 avec un prix d'achat compris entre 15,45 et 15,47 dollars par action.
Sa valorisation est de 3,15 fois sa valeur d'entreprise, elle est donc très bien valorisée, sachant que la moyenne du secteur de l'énergie est de 5,78 fois.
Elle jouit d'une excellente santé financière avec un score de 4 sur 5.
Source : InvestingPro
L'action se négocie 26,2 % en dessous de son objectif de prix fondamental de 18,23 $. Le marché voit un potentiel à 23,50 $.
Source : InvestingPro
3. Equinor
Equinor est une société d'énergie qui se concentre sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz. Elle est l'une des rares entreprises du secteur à être notée AA.
L'Agence internationale de l'énergie estime que la demande mondiale d'électricité augmentera cette année à son rythme le plus rapide depuis 2007 et que la demande de gaz augmentera également.
La société verse un dividende trimestriel de 0,35 $ par action, soit 1,40 $ sur une base annuelle.
Cela se traduit par un rendement du dividende nettement plus intéressant que la moyenne du secteur de l'énergie. Elle versera 0,35 $ par action le 19 novembre, et vous devez détenir des actions avant le 19 novembre pour pouvoir en bénéficier.
Source : InvestingPro
Au deuxième trimestre, les revenus ont augmenté de 12 % d'une année sur l'autre pour atteindre 25,5 milliards de dollars. La société publiera ses prochains comptes trimestriels le 24 octobre. Les prévisions de revenus pour ce trimestre sont une augmentation de 0,4 %, de 24,642 milliards de dollars à 24,745 milliards de dollars.
Source : InvestingPro
Ses actions sont sous-évaluées, en fait, sa juste valeur ou son prix pour les fondamentaux est de 33,16 $, soit 32,1 % au-dessus de son prix de négociation à la fin de la semaine. Le marché voit un potentiel à près de 29 dollars.
Source : InvestingPro
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