- Les dépenses militaires pourraient continuer à augmenter aux États-Unis et en Europe.
- Les risques géopolitiques sont toujours présents et la situation peut s'aggraver rapidement.
- C'est pourquoi nous allons examiner trois façons dont les investisseurs peuvent tirer profit des dépenses militaires des pays.
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Les dépenses militaires aux États-Unis et en Europe continuent d'augmenter, et cette tendance ne montre aucun signe d'arrêt.
Quel que soit le vainqueur de la Maison-Blanche en 2025 - Harris ou Trump -, les budgets de défense sont appelés à augmenter, et il est probable que Trump fasse pression pour que les dépenses soient encore plus agressives.
Récemment, le Sénat et le Congrès ont tous deux approuvé un budget militaire plus élevé pour le prochain exercice fiscal.
À l'échelle mondiale, les dépenses de défense ont augmenté pendant neuf années consécutives, atteignant le chiffre record de 2 500 milliards de dollars - un chiffre qui devrait encore augmenter en 2025.
Les entreprises du secteur de la défense ont connu un excellent deuxième trimestre en 2024, publiant des résultats financiers supérieurs aux attentes et revoyant à la hausse leurs prévisions de bénéfices. Cette dynamique positive devrait se poursuivre.
Comment les investisseurs peuvent-ils tirer parti de cette tendance ? Voici trois façons de le faire :
- Par le biais de fonds spécialisés et d'ETF :
1. X Defense Tech ETF
Le Global X Defense Tech ETF (NYSE :SHLD) comprend un mélange d'actions américaines et européennes, avec environ 35% de ses positions provenant de sociétés non américaines.
Ses 10 premières positions comprennent Lockheed Martin (NYSE :LMT), RTX, Northrop Grumman (NYSE :NOC), General Dynamics Corporation (NYSE :GD), BAE Systems (LON :BAES) (OTC :BAESY), Palantir Technologies (NYSE :PLTR), L3Harris Technologies (NYSE :LHX), Huntington Ingalls (NYSE :HII), Rheinmetall (OTC :RNMBY) et Leidos (NYSE :LDOS).
2. iShares U.S. Aerospace and Defense
L'ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (NYSE :ITA) investit dans des sociétés du secteur de l'aérospatiale et de la défense.
Les 10 principaux titres sont GE Aerospace, RTX, Boeing (NYSE :BA), Lockheed Martin, Howmet Aerospace, Northrop Grumman, L3Harris Technologies, General Dynamics, Axon Enterprise (NASDAQ :AXON) et TransDigm.
Leur rendement à 10 ans est de 12,10 %, leur rendement à 3 ans est de 10,90 % et leur rendement à 1 an est de 22,50 %.
- Investir par le biais d'actions :
Après les ETF, voyons quelles actions pourraient bénéficier de l'augmentation des dépenses militaires. Les actions de défense pourraient constituer d'excellentes alternatives aux ETF ci-dessus, en particulier pour ceux qui cherchent à investir dans des actions individuelles.
3. General Dynamics
General Dynamics est une entreprise américaine d'aérospatiale et de défense qui propose des produits et des services dans les domaines de l'aviation, de la construction et de la réparation navales, des véhicules de combat terrestres, des systèmes d'armes et des munitions, ainsi que des produits et des services technologiques.
Elle a été fondée en février 1899 et son siège social se trouve en Virginie (États-Unis).
L'action verse un dividende de 1,42 $ par action le 15 novembre, et pour le recevoir, les actions doivent être détenues avant le 11 octobre. Le rendement annuel du dividende est de 1,92 %.
Elle augmente son dividende depuis 11 années consécutives et le distribue depuis 46 ans sans jamais faillir, ce qui souligne sa stabilité financière et sa fiabilité en tant qu'investissement générateur de revenus.
Le 23 octobre, elle présentera ses résultats et devrait augmenter ses revenus de 8,75 %. Au cours des douze derniers mois, le chiffre d'affaires a augmenté de 10 %, avec une croissance trimestrielle remarquable de 17,97 %, ce qui indique des résultats financiers solides et un potentiel d'expansion continu.
En outre, l'avion G700, dont la livraison a débuté au deuxième trimestre, devrait contribuer de manière significative à l'augmentation des bénéfices.
La société se négocie à un ratio cours/bénéfice relativement élevé de 22,46, ce qui indique une prime par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, mais cela pourrait refléter la confiance du marché dans ses perspectives d'avenir.
Le marché voit un potentiel pour ce titre à 324 $.
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