- Au milieu de l'attrait de la technologie et des énergies renouvelables, les rois du dividende ancrent discrètement les portefeuilles grâce à leur fiabilité inébranlable, offrant une stabilité dans des marchés incertains.
- Pour obtenir le statut de roi du dividende, il faut accomplir un exploit rare : augmenter les dividendes pendant plus de 50 années consécutives, ce qui témoigne de la résilience financière dans l'économie volatile d'aujourd'hui.
- Dans cet article, nous examinerons trois titres qui offrent non seulement de la stabilité, mais aussi un potentiel de croissance et de revenu, ce qui en fait des éléments essentiels pour les investisseurs à long terme qui recherchent la résilience dans leurs portefeuilles.
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Dans un monde où les technologies évoluent rapidement et où les énergies renouvelables sont en pleine mutation, les rois du dividende ne sont peut-être pas sous les feux de la rampe, mais leur constance en fait des atouts précieux pour de nombreux investisseurs. Face à l'incertitude du marché, les investisseurs recherchent la stabilité, et les rois du dividende constituent une base fiable.
Gagner le titre de roi des dividendes n'est pas une mince affaire. Les entreprises doivent augmenter leurs dividendes pendant au moins 50 années consécutives, ce qui témoigne d'une solidité financière et d'une continuité rares dans le paysage économique dynamique d'aujourd'hui. C'est cette fiabilité qui distingue les rois du dividende.
Même s'ils ne brillent pas comme les stars de la technologie des "7 magnifiques" ou ne font pas la une des journaux avec leurs percées en matière d'intelligence artificielle, les rois du dividende excellent dans la fourniture d'un flux de revenus fiable, particulièrement bénéfique pour les retraités.
En phase de maturité, ces entreprises ne se contentent pas de maintenir un dividende stable et croissant, elles surperforment également le marché, ce qui les rend attrayantes pour les investisseurs de valeur à long terme qui comprennent la puissance de la capitalisation.
Malgré la volatilité du marché qui affecte même les rois du dividende, ceux qui recherchent une croissance à long terme et un revenu régulier les considèrent comme un excellent choix pour diversifier leurs portefeuilles et atteindre leurs objectifs financiers.
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En filtrant les rois du dividende dans la section "Idées", les investisseurs ont accès à une liste complète d'entreprises dont l'historique de dividendes est remarquable :
Source : InvestingPro
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Voici trois rois du dividende qui se sont révélés être des investissements solides et qui peuvent offrir aux investisseurs des rendements globaux significatifs.
1. AbbVie : un roi du dividende au potentiel haussier
AbbVie (NYSE :ABBV) est un symbole de stabilité. En tant que roi des dividendes, l'entreprise a non seulement affiché une croissance impressionnante, mais elle a également réussi à répondre aux préoccupations des investisseurs concernant la protection par brevet de son médicament phare, Humira.
Au cours des cinq dernières années, l'action d'AbbVie a connu une hausse spectaculaire de 180 %. Une grande partie de cette croissance a été enregistrée au cours des trois premières années. Depuis lors, l'action a largement évolué dans une fourchette, ce qui a incité certains investisseurs à exprimer des inquiétudes quant à l'avenir de l'entreprise.
Source : InvestingPro
La principale source de ces inquiétudes était l'expiration du brevet protégeant Humira. Toutefois, les récents rapports financiers de l'entreprise ont montré que ces craintes étaient peut-être quelque peu exagérées.
Malgré la perte de la protection des brevets pour certaines indications, AbbVie conserve une position solide sur le marché. L'entreprise s'est appuyée avec succès sur l'introduction de produits de remplacement tels que Rinvoq et Skyrizi, dont les revenus ont augmenté régulièrement et représentent aujourd'hui plus d'un quart des revenus totaux.
Les analystes ont fait l'éloge de l'action AbbVie au vu de ces développements, et les investisseurs se concentrent désormais de plus en plus sur le rendement du dividende attrayant de 3,47 % qu'offre la société. Avec un paiement annuel de 6,20 $ par action, AbbVie est non seulement un investissement fiable pour les investisseurs à long terme, mais aussi une cible attrayante pour les chasseurs de dividendes.
Source : InvestingPro
La stabilité financière d'AbbVie souligne son attrait en tant qu'investissement à long terme. Selon le score de qualité d'InvestingPro, qui prend en compte plus de 100 indicateurs individuels, l'entreprise obtient 4 points sur 5. Cela se reflète également dans le ratio de distribution modéré d'environ 46 % sur la base des flux de trésorerie disponibles, ce qui indique que l'entreprise dispose encore d'une marge de manœuvre pour augmenter ses dividendes à l'avenir.
Source : InvestingPro
En cette période d'incertitude sur les marchés, AbbVie s'avère être un roc dans la tempête. Avec une politique de dividende solide, des produits de remplacement performants pour Humira et une situation financière robuste, la société offre aux investisseurs non seulement de la stabilité mais aussi un potentiel de croissance important pour l'avenir.
2. P&G : un titre stable en période de turbulences
Procter & Gamble (NYSE :PG) est également considéré comme une ancre solide par les investisseurs en période de tempête. En tant qu'acteur majeur du secteur des biens de consommation, l'entreprise dispose d'un portefeuille impressionnant de marques qui continuent de jouir d'une grande popularité, que ce soit en période de prospérité ou de crise.
L'année dernière, P&G a une fois de plus démontré son pouvoir de fixation des prix et a augmenté son chiffre d'affaires et ses bénéfices malgré des conditions difficiles. Cela illustre la force de l'entreprise et sa capacité à prospérer même dans des conditions de marché difficiles.
Avec l'amélioration attendue de la situation économique au second semestre 2024, P&G pourrait entrer dans une nouvelle phase où des prix plus élevés deviendraient la norme en raison de l'augmentation des salaires et de la baisse potentielle des taux d'intérêt. Cela pourrait offrir à l'entreprise de nouvelles opportunités d'augmenter sa marge.
Pour les investisseurs à long terme, l'action P&G offre également un dividende attrayant. L'entreprise verse des dividendes à ses actionnaires depuis un nombre incroyable de 68 ans, en les augmentant continuellement.
Actuellement, le rendement du dividende est de 2,35 % et, avec des ratios de distribution modérés basés sur le bénéfice par action et le flux de trésorerie disponible (61,6 % et 56,8 %, respectivement), il existe encore un potentiel considérable d'augmentations futures. 
Source : InvestingPro
Au cours des cinq dernières années, l'action de P&G a connu une augmentation de valeur remarquable de plus de 77 %.
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Les analystes estiment que ce n'est peut-être pas la fin du chemin. Selon les estimations de 25 analystes figurant sur InvestingPro, la juste valeur de l'action est d'environ 169 dollars, alors qu'elle se négocie actuellement à environ 160 dollars.
Source : InvestingPro
En termes de qualité et de situation financière, le géant des biens de consommation affiche également de bonnes performances. Avec un score de qualité de 3 sur 5 points sur InvestingPro, P&G s'en sort particulièrement bien dans la catégorie de la rentabilité, où l'entreprise reçoit 4 points sur 5.
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Dans l'ensemble, Procter & Gamble reste un investissement fiable et attrayant pour les investisseurs, car il offre non seulement de la stabilité, mais aussi un potentiel de croissance et de dividendes.
3. Coca-Cola : Une action pour les amateurs de dividendes
Lorsqu'il s'agit d'investissements intemporels, vous pouvez compter sur la liste des actions préférées de Warren Buffett. En tête de cette liste figure depuis longtemps le géant effervescent Coca-Cola Co (NYSE :KO). Le Oracle d'Omaha ne jure que par la fiabilité qui découle de l'impressionnante croissance continue du dividende de l'entreprise depuis 63 ans.
Mais qu'est-ce qui rend Coca-Cola si attrayant pour les investisseurs ? Un coup d'œil sur le pouvoir de fixation des prix de l'entreprise en dit long. Malgré une tendance à long terme à la baisse de la consommation de sodas, la clientèle fidèle de Coca-Cola prouve qu'elle reste attachée à la marque même en période de forte inflation. Ce facteur protège les marges et les bénéfices de l'entreprise, rendant presque inévitables les futures augmentations de dividendes, surtout si l'on considère les ratios de distribution encore modérés sur la base du bénéfice par action et du flux de trésorerie disponible.
En termes de position financière, Coca-Cola, comme les deux autres rois du dividende, affiche de solides performances. Avec 3 points sur 5, Coca-Cola prouve qu'elle est stable et qu'elle peut facilement traverser les turbulences économiques.
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Mais Coca-Cola ne se repose pas sur ses lauriers. L'entreprise a régulièrement diversifié son portefeuille de produits. Si le cola reste le cœur de l'entreprise, Coca-Cola propose désormais une large gamme de thés, de jus et même de boissons énergisantes afin d'élargir ses sources de revenus et de s'adapter à l'évolution des tendances de consommation.
Au cours de l'année écoulée, l'action KO a gagné 62 %. Si le rendement du dividende de 3,26 % ne semble pas spectaculaire à première vue, pour les investisseurs soucieux de leurs revenus, l'action offre un rendement total solide qui dépasse sans peine l'inflation.
Source : InvestingPro
Pour les investisseurs qui recherchent la stabilité à long terme et un revenu régulier, Coca-Cola reste sans aucun doute un excellent choix.
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