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4 Aristocrates des Dividendes qui pourraient surperformer le marché en période difficile

Publié le 11/08/2022 03:27
Mis à jour le 09/07/2023 12:31
  • Les Aristocrates des Dividendes ont fréquemment surperformé l'ensemble du S&P 500 en période de détresse économique
  • Les entreprises qui composent les aristocrates des dividendes ont tendance à avoir une volatilité plus faible que le marché plus large
  • Alors que les vents contraires macroéconomiques continuent d'apporter de l'incertitude aux actions mondiales, examinons de près quatre de ces sociétés

Alors que les investisseurs s'efforcent de trouver des alternatives aux actions à forte croissance dans un environnement macroéconomique difficile, les sociétés qui versent des dividendes solides et fiables apparaissent comme un excellent complément de portefeuille. En fait, le S&P 500 Dividend Aristocrats a fréquemment surperformé le S&P 500 en période de détresse économique depuis sa création en 2005.

Pour qu'une société rejoigne le club sélect des S&P 500 Dividend Aristocrats, elle doit remplir les trois conditions suivantes :

  • Avoir augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives
  • Faire partie de l'indice S&P 500
  • Avoir une capitalisation boursière d'au moins 3 milliards de dollars

Les sociétés qui composent les aristocrates du dividende ont tendance à avoir une volatilité plus faible que le marché plus large, car elles s'appuient souvent sur des bilans solides.

Alors que les vents contraires macroéconomiques continuent d'apporter de l'incertitude aux actions mondiales, examinons de près quatre de ces sociétés.

NextEra Energy

Avec une capitalisation boursière d'environ 165 milliards de dollars, Nextera Energy (NYSE:NEE) est l'un des plus grands producteurs d'énergie éolienne et solaire au monde, avec la plus grande part de marché de la capacité éolienne nord-américaine. NextEra Energy Daily Chart
Sa position de leader dans le secteur des énergies renouvelables et un important carnet de commandes dépassant le nombre de projets récents mis en service constituent des vents arrière pour des gains futurs.

Le géant basé à Juno Beach, en Floride, possède des centrales nucléaires dans l'Iowa, le New Hampshire et le Wisconsin, mais l'essentiel de son activité se situe en Floride.

NEE est un payeur de dividendes fiable, avec un taux composé de pas moins de 9,8% au cours de la dernière décennie. Le prochain versement de 0,42 $ par action est prévu pour le 15 septembre.

Air Products & Chemicals

Air Products and Chemicals (NYSE:APD) est un fournisseur américain de gaz essentiels, d'équipements connexes et d'expertise en matière d'applications pour les usages industriels. Basée en Pennsylvanie, elle a été fondée en 1940 et a actuellement une capitalisation boursière d'environ 59 milliards de dollars.Air Products And Chemicals Weekly Chart

APD a également une présence internationale importante. Environ 40 % du chiffre d'affaires annuel de la société est réalisé aux États-Unis et au Canada, le reste étant réparti entre l'Amérique latine, l'Europe et l'Asie.

La société a généré un chiffre d'affaires de 3,19 milliards de dollars au cours du dernier {{erl-8263||} trimestre, en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente, dépassant largement les prévisions.

En outre, elle dispose d'un dividende attractif, qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années.

Albemarle

Albemarle Corp (NYSE:ALB) est un fabricant de produits et de matériaux chimiques dont les clients appartiennent à des secteurs aussi divers que le pétrole, les produits pharmaceutiques, l'automobile, l'électronique et la construction. Sa capitalisation boursière est de 28 milliards de dollars.

L'entreprise est le premier producteur mondial de lithium et le deuxième de brome. Ces deux produits représentent environ 75 % des ventes de l’.

Lors de ses derniers résultats, la société a indiqué que les revenus du trimestre ont augmenté de 1,7 % pour atteindre 1,48 milliard de dollars, dépassant ainsi les prévisions.

Comme les véhicules électriques devraient représenter 22 % de toutes les ventes de voitures neuves d'ici 2025, contre seulement 4,6 % en 2020, la société est bien placée pour bénéficier de cette tendance.

Coca-Cola

Coca-Cola (NYSE:KO) est la plus grande société de boissons au monde. Depuis sa fondation en 1886, elle s'est étendue à plus de 200 pays dans le monde et sa capitalisation boursière dépasse les 270 milliards de dollars.Coca-Cola Daily Chart

Cependant, le mastodonte basé à Atlanta, en Géorgie, est également tourné vers l'avenir ; il a récemment acquis plusieurs marques de boissons non gazeuses pour diversifier ses activités.

La direction de la société a relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice 2022 et s'attend désormais à une croissance organique des ventes de 12 à 13 % (contre 7 à 8 % précédemment) tout en maintenant sa croissance du BPA de 5 à 6 %.

Coca-Cola a un rendement du dividende de 2.7%, considérablement plus élevé que le rendement moyen de l'indice S&P 500 de 1,4%.

Avertissement : L'auteur ne possède actuellement aucun des titres mentionnés dans cet article.

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