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4 étapes pour tout comprendre des fondamentaux d'une action avec InvestingPro

Par Investing.com (Calogero Selvaggio)Marchés boursiers27/11/2023 14:13
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4 étapes pour tout comprendre des fondamentaux d'une action avec InvestingPro
Par Investing.com (Calogero Selvaggio)   |  27/11/2023 14:13
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En matière d'analyse fondamentale, InvestingPro se distingue comme un outil de premier plan, ayant forgé des partenariats avec des fournisseurs de données réputés tels que S&P Global Market Intelligence.

Les utilisateurs d'InvestingPro ont accès aux mêmes données que celles utilisées par certaines des plus grandes banques d'investissement et gestionnaires de fonds du monde. Les hypothèses de base qui sous-tendent les modèles sont fondées sur les estimations des analystes, le cas échéant.

Apple InvestingPro Screen
Apple InvestingPro Screen
Source : InvestingPro

À partir de cet écran, nous pouvons voir les principales sections et caractéristiques d'InvestingPro. Nous allons maintenant nous concentrer sur les éléments à prendre en compte lors de l'analyse d'une action à l'aide de cet outil :

1. Bilan, flux de trésorerie et compte de résultat

Il s'agit de données essentielles pour tout investisseur qui évalue une entreprise. En effet, elles représentent la force et la santé de l'entreprise à un moment donné. Ils montrent la différence entre l'actif et le passif, ainsi que le capital.

Apple Financials Screen
Apple Financials Screen
Source : InvestingPro

L'analyse du compte de résultat, tout comme celle des flux de trésorerie, s'avère plus instructive si l'on ne se limite pas à l'année écoulée, mais si l'on compare les résultats sur plusieurs périodes historiques, par exemple les trois ou quatre dernières années.

La richesse des données historiques améliore notre compréhension, et InvestingPro excelle à cet égard, en permettant une analyse approfondie portant sur les dix dernières années.

2. La juste valeur

Il s'agit de l'indicateur essentiel qui permet de savoir si l'action est surévaluée ou sous-évaluée par rapport au prix du marché.

Apple Fair Value
Apple Fair Value

Source : InvestingPro

La juste valeur d'InvestingPro fait appel à des techniques de modélisation financière avancées, semblables à celles utilisées par les analystes des banques d'investissement ou des agences de recherche sur les actions.

Cette approche facilite l'identification des entreprises sous-évaluées ou surévaluées, en fournissant un accès rapide à des paramètres cruciaux tels que le prix cible moyen de l'action, le potentiel de hausse et l'incertitude.

Par essence, la juste valeur d'un titre que nous souhaitons évaluer représente sa véritable valeur intrinsèque. En tant qu'estimation objective du potentiel, elle s'avère déterminante dans l'analyse fondamentale pour évaluer la valeur d'une entreprise sur la base des flux de trésorerie futurs anticipés.

3. Santé financière

Cette stratégie explicite est déterminée en classant l'entreprise sur plus de 100 facteurs par rapport à des entreprises du secteur du bilan opérant sur des marchés économiques développés.

Apple Financials Screen
Apple Financials Screen
Source : InvestingPro

4. Analyse des concurrents

InvestingPro permet aux investisseurs de comparer n'importe quelle entreprise du marché avec les actions d'entreprises du même secteur.

Apple Peer Comparison
Apple Peer Comparison

Source : InvestingPro

En accédant à la section de comparaison, nous pouvons analyser l'action en la comparant à ses concurrents sur la base de la performance et de l'évaluation. Il s'agit d'une étape très importante à franchir avant de conclure l'achat d'une action, car il est toujours possible que vous soyez dans le bon secteur, mais avec la mauvaise action.

***

La plateforme de stratégies d'investissement et d'analyse fondamentale InvestingPro est à -55% pour le Cyber Monday, et nous en rajoutons une couche pour les lecteurs de nos articles, qui bénéficient d'une réduction supplémentaire de 10% (-65% au total) sur l'abonnement Pro+ de 2 ans en utilisant le code promo "ACTUPRO" ICI

Divulgation: cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.

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