- Lors d'une remarquable conversation avec Howard Marks, cofondateur d'Oaktree Capital Management, des idées clés en matière d'investissement ont été mises en évidence.
- Howard Marks préconise de ne pas tenter de devancer le marché, faisant écho à la sagesse de Charlie Munger selon laquelle le market timing peut s'avérer désastreux.
- Dans cet article, nous examinerons les principales idées de l'investisseur légendaire qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme.
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La journée d'hier a été mémorable pour moi, car je n'aurais jamais imaginé avoir l'occasion d'engager une conversation avec l'un des plus grands investisseurs de l'histoire et de recueillir des informations sur le marché.
Hier après-midi, j'ai eu la chance d'échanger des idées et des opinions avec Howard Marks, cofondateur et coprésident d'Oaktree Capital Management.
En discutant des investissements et en approfondissant sa philosophie, voici les points fondamentaux distillés dans ces quatre points clés à retenir :
1. Investir à long terme
Le conseil le plus important pour les investisseurs se résume à un simple mantra : adopter une stratégie d'achat et de conservation à long terme.
Cette approche souligne l'importance de la discipline, de la prise de décision rationnelle et de la capacité à se détacher des émotions, ce qui ouvre la voie à un succès durable sur le marché.
En 100 ans d'histoire, l'indice S&P 500 a réalisé une performance annuelle moyenne d'environ 10 %, ce qui est suffisant pour 99 % des investisseurs.
2. Ne jamais tenter de devancer les marchés
Il n'y a aucun sens à essayer de choisir les plus hauts et les plus bas et à se déplacer continuellement.
Marks poursuit en citant Charlie Munger : Le timing du marché n'exige pas une seule décision, mais deux : une pour décider quand sortir des marchés et une autre pour déterminer quand y entrer à nouveau. Souvent, les deux décisions s'avèrent erronées.
3. Gardez ses émotions de côté
Investir parce que nous sommes attachés à une voiture particulière ou que nous travaillons pour une entreprise spécifique ne mène nulle part. Nous devons être objectifs, examiner les chiffres et l'entreprise, et ne pas faire de choix basés sur les émotions.
4. Comprendre les cycles du marché
Les gens ont souvent tendance à agir à l'encontre de ce qui est conseillé. Ils ont tendance à acheter lorsque le marché est au plus haut, poussés par l'euphorie et l'optimisme, pour ensuite vendre lorsque le marché est au plus bas, accablés par le désespoir.
Howard Marks a réussi ses meilleures opérations en acquérant des actifs pendant les périodes de pessimisme extrême. Il cite des exemples tels que l'effondrement des marchés émergents dans les années 1990 et la crise des subprimes.
Contrairement aux tendances dominantes, prendre des décisions basées sur les fondamentaux et des données objectives permet souvent d'obtenir de nombreuses satisfactions.
Vous trouverez ci-dessous la vidéo avec l'intégralité de l'interview.
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Clause de non-responsabilité : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'est pas destiné à inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit.J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué de plusieurs points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.