Dans la foulée de la publication de résultats supérieurs aux attentes, Apple (NASDAQ:AAPL) a levé ce mardi 8,5 milliards de dollars. La firme de Cupertino a ventilé son émission obligataire en quatre tranches, toutes libellées par coupures de 2.000 dollars et assorties d’un solide rating "AA+" chez Standard & Poor’s.
Habituée à solliciter le marché des capitaux, la marque à la pomme a pu émettre ses obligations à des taux qui n’avaient plus été aussi bas depuis 2013, sur fonds des mesures prises par la Banque centrale américaine, lesquelles ont fait chuter les taux de rendements des entreprises disposant des meilleures notes de crédit.
Assis sur une manne de cash de près de 200 milliards de dollars, Apple peut compter sur un rating d’excellente facture chez Standard & Poor’s, l’agence attribuant à sa dette senior une note "AA+", à seulement un cran du sacro-saint Triple A.
Au sein de son émission multi-tranches, on trouve notamment une obligation qu’Apple s’engage à rembourser dans cinq ans et à rémunérer par un coupon de 1,125% (coupure de 2.000 dollars).
Dans un communiqué, la firme dirigée par Tim Cook indique que le produit de l’émission servira notamment à financer ses programmes de rachats d’actions et le paiement des dividendes.
Résultats rassurants
Comme évoqué en introduction, Apple a plutôt rassuré les marchés avec la publication de ses trimestriels jeudi dernier. On se souvient qu’elle avait été l’une des toutes premières multinationales à avertir qu’elle manquerait ses objectifs trimestriels, c’était le 17 février dernier, lorsque la pandémie de Covid-19 était encore confinée à l’intérieur des frontières chinoises.
Tim Cook avait alors indiqué aux investisseurs ne pas s’attendre à atteindre les objectifs de revenus au titre des trois premiers mois de l’année, prévus initialement entre 63 et 67 milliards de dollars.
Entre-temps, Apple a fermé toutes ses enseignes en Europe et aux Etats-Unis, mais a continué d’écouler ses produits phares sur la toile, sans compter ses offres dématérialisées.
Au final, Apple a enregistré des résultats meilleurs qu’attendu, avec des ventes records dans les accessoires connectés (AirPod et Apple Watch) et les services dématérialisés comme l’Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music et autres iCloud.
"Dans un contexte difficile, nos utilisateurs utilisent les produits Apple pour rester connectés, informés, créatifs et productifs", s’est félicité Tim Cook dans un communiqué.
Le chiffre d’affaires sur le trimestre s’élève à 58,3 milliards de dollars (+1% en glissement annuel) tandis que le bénéfice net ressort à 11,2 milliards de dollars, contre 11,5 milliards un an plus tôt.
En ce qui concerne le produit phare de la marque, l’iPhone a vu ses ventes reculer de 7% sur un an, et le trimestre en cours devrait être encore moins bon, prévient Apple.