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Après un début d'année difficile, ces 2 ETF Ark pourraient être de bonnes opportunités d'achat

Publié le 27/07/2022 05:04
Mis à jour le 09/07/2023 12:32
  • Cathie Wood a annoncé la fermeture prochaine de l'ETF ARK Transparency.
  • Malgré les baisses, les investisseurs continuent de suivre de près les participations de Mme Wood.
  • Considérez 2 ETFs Ark Invest qui offrent une meilleure valeur par rapport à l'année dernière.

Après avoir suscité un vif intérêt pendant la pandémie, de nombreuses actions détenues par les fonds négociés en bourse (ETF) Ark Invest de Cathie Wood ont été mises à mal depuis janvier.

Depuis le début de l'année, les pics dramatiques de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les préoccupations géopolitiques ont fait payer un lourd tribut aux valeurs de croissance. Des données récentes de Bloomberg Intelligence soulignent que les fonds de Wood ont connu "le déclin le plus important parmi les 25 plus grands émetteurs américains... mais Wood et Ark ont un public fidèle".

Entre-temps, Ark Invest a récemment annoncé la fermeture prochaine de l'ETF ARK Transparency (NYSE:CTRU). Le fonds suivait l'indice de transparence, les 100 entreprises les plus transparentes compilées par Transparency Global.

Dans un communiqué de presse, Ark Invest a indiqué que Transparency Global ne calculerait plus l'indice Transparency, et qu'il n'a donc pas pu trouver un remplaçant adéquat. L'ETF ARK Transparency a été lancé en décembre 2021 et a perdu près d'un tiers de sa valeur jusqu'à présent.

Malgré la fermeture prochaine du fonds CTRU, les adeptes de Wood gardent un œil attentif sur les autres ETFs proposés par Ark Invest. Aujourd'hui, nous vous présentons deux de ces fonds.

1. ARK Fintech Innovation ETFs

  • Prix actuel : 17,69$
  • Fourchette de 52 semaines : 14,64 $ - 55,28 $.
  • Ratio des frais : 0,75 % par an

Les statistiques suggèrent que d'ici 2026, la taille du marché mondial de la technologie financière (fintech) approchera 325 milliards de dollars. Une telle expansion par rapport aux niveaux actuels signifierait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 25 % entre 2022 et 2027.

Le premier fonds dont nous allons parler est le ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF), qui investit dans des noms qui sont à la pointe des développements dans le domaine des fintech. Le fonds a commencé à se négocier en février 2019.

ARKF W1

ARKF, qui suit l'indice MSCI World, détient généralement entre 35 et 55 actions. En ce qui concerne la répartition par sous-secteur, nous voyons les innovations en matière de transactions (31,3 %), les plateformes orientées client (18,5 %), les nouveaux intermédiaires (15,9 %), les transformations du risque (14,3 %), et d'autres encore.

Près de 70% des entreprises proviennent d'Amérique du Nord. Ensuite, nous voyons des entreprises d'Amérique du Sud et centrale, d'Asie-Pacifique, d'Afrique/Moyen-Orient, d'Europe occidentale et d'Asie centrale.

Les 10 premiers titres du portefeuille représentent près des deux tiers de l'actif net de 811,2 millions de dollars. Parmi elles figurent Block (NYSE:SQ), qui offre un vaste écosystème de paiements, le fournisseur de plateformes de commerce électronique Shopify (NYSE:SHOP), la bourse de cryptomonnaies Coinbase Global (NASDAQ:COIN), la plateforme de communication en nuage Twilio (NYSE:TWLO) et la plateforme d'automatisation sans codage Uipath (NYSE:PATH).

ARKF a atteint un niveau record en février 2021. Depuis lors, les investisseurs s'inquiètent des valorisations dans le secteur. En conséquence, l'ETF est en baisse d'environ 56,6 % depuis le début de l'année (YTD). Malgré les récentes baisses, de nombreuses sociétés de l'ARKF affichent une croissance impressionnante de leur chiffre d'affaires. Les investisseurs à long terme devraient trouver de la valeur dans ces leaders de la fintech autour de ces niveaux.

2. ARK Genomic Revolution ETF

  • Cours actuel : 36,71$
  • Fourchette de 52 semaines : 26,38 $ - 89,11 $.
  • Ratio des frais : 0,75 % par an

Cathie Wood suit de près les évolutions de la génomique, ou "étude des gènes de l'organisme, de leurs fonctions et de leur influence sur la croissance, le développement et le fonctionnement de l'organisme." Entre 2021 et 2028, le marché mondial de la génomique devrait croître à un TCAC bien supérieur à 19 % et atteindre près de 95 milliards de dollars en 2028.

Le fonds suivant sur notre liste de fonds est le ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG). Le fonds a été coté pour la première fois en octobre 2014, et ses actifs s'élèvent à 2,34 milliards de dollars. Il investit dans une gamme diversifiée de sociétés qui font de la génomique une partie importante de leurs activités. Parmi les technologies visées, citons CRISPR, la bioinformatique, les diagnostics moléculaires, les thérapies ciblées, l'oncologie, les cellules souches et la biologie agricole.

ARKG W1

ARKG détient actuellement 40 actions. Les noms de la santé ont la plus grande part, avec 91,9 %, suivis des technologies de l'information (5,4 %) et des matériaux (2,5 %).

Plus de 95 % des sociétés proviennent d'Amérique du Nord. Près de la moitié du portefeuille est concentrée dans les 10 premières valeurs.

La société de diagnostic du cancer Exact Sciences (NASDAQ:EXAS) ; Teladoc Health (NYSE:TDOC), qui propose des services de soins de santé virtuels ; Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS), connue pour son médicament Spinraza contre l'amyotrophie spinale ; Fate Therapeutics (NASDAQ : FATE, qui développe des immunothérapies cellulaires, notamment contre le cancer, et la société d'édition de gènes Crispr Therapeutics (NASDAQ:CRSP) constituent la part la plus importante du fonds.

ARKG a atteint son plus haut niveau sur 52 semaines au début du mois d'août 2021. Mais il a perdu 57 % au cours des 52 dernières semaines et 40 % depuis janvier. Les investisseurs qui cherchent à inclure un ETF de biotechnologie, en particulier un qui se concentre sur la génomique, devraient faire preuve de plus de diligence raisonnable sur ARKG.

Avertissement : à la date de publication, Tezcan Gecgil, Ph.D., ne détenait aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

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