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Alors que l'immobilier se réchauffe, cet ETF permet de tirer profit de la tendance à la hausse

Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF06/10/2020 16:06
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Alors que l'immobilier se réchauffe, cet ETF permet de tirer profit de la tendance à la hausse
Par Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  06/10/2020 16:06
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Des données récentes soulignent que certains segments du secteur immobilier américain sont en plein essor, car les personnes craignant la propagation de la pandémie cherchent à quitter les grandes villes et aller dans des maisons plus grandes dans des zones moins peuplées.

L'indice du marché du logement US de l'Association nationale des constructeurs d'habitations, publié le 16 septembre, a montré que la confiance des constructeurs est à son plus haut niveau. Cette lecture permet de mesurer les opinions des constructeurs concernant le niveau des ventes actuelles et futures de maisons individuelles. Un chiffre supérieur à 50 indique une perspective positive sur les ventes de maisons ; un chiffre inférieur à 50 indique une perspective négative. En septembre, le chiffre est de 83, soit 5 points de plus que le mois précédent (78), un chiffre qui n'avait été enregistré qu'une seule fois en décembre 1998.

De même, l'Association nationale des agents immobiliers a noté :

"Les ventes de maisons existantes ont continué à grimper en août, marquant trois mois consécutifs de gains de ventes positifs."

Les prochains chiffres de vente de maisons existantes devraient être publiés le 22 octobre.

Enfin, l'indice des prix des logements S&P/Case-Shiller de juillet, qui suit l'évolution de la valeur de l'immobilier résidentiel aux États-Unis, a montré une forte demande des acheteurs de maisons en juillet. La faiblesse des taux hypothécaires a contribué au pouvoir d'achat des acheteurs.

Au cours des dernières semaines, nous avons présenté plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) qui se concentrent sur les constructeurs de maisons et les sociétés d'investissement en immobilier (REITs). Nous avons également discuté de divers catalyseurs, en particulier derrière le sous-secteur du logement, et de plusieurs facteurs importants à prendre en compte lors de l'analyse des actions de l'immobilier.

Le dernier trimestre de l'année peut entraîner des défis pour l'économie ainsi que des baisses plus importantes des marchés boursiers. L'immobilier est généralement considéré comme l'un des secteurs les plus importants de l'économie américaine. Ainsi, les revenus des sociétés de logement et d'immobilier peuvent également être affectés négativement dans les mois à venir. Cependant, malgré des contretemps occasionnels, la demande de logements et d'autres biens immobiliers finit par reprendre et la croissance revient. Après tout, les dépenses en matière de logement sont l'une des plus importantes pour un grand nombre d'Américains.

Aujourd'hui, nous poursuivons notre discussion sur l'immobilier en explorant un autre ETF qui pourrait éveiller l'intérêt des investisseurs pour ce secteur.

l'ETF iShares Residential and Multisector Real Estate

Prix actuel : 64,51$
Range de 52 semaines : 44,34$ - 82,19$
Rendement des dividendes : 4,03%
Taux de dépenses : 0,48%

L'ETF iShares Residential and Multisector Real Estate (NYSE:REZ) offre une exposition aux actions immobilières américaines dans les secteurs du logement, des soins de santé et de stockage.

REZ Hebdomadaire
REZ Hebdomadaire

REZ, qui compte 44 participations, suit l'indice FTSE NAREIT All Residential Capped. Le fonds a commencé à être négocié en 2007 et dispose actuellement d'un actif net d'environ 380 millions de dollars.

En termes de répartition par sous-secteur, les REIT résidentiels sont en tête de liste avec près de 49%. Viennent ensuite les REIT de soins de santé (31,02%) et les REIT spécialisés (19,65 %), tels que les REIT de résidences d'étudiants. Par ailleurs, les REIT du secteur de la santé sont généralement parmi les plus performants. Les investisseurs qui voudraient éviter certains sous-secteurs de l'immobilier, tels que le commerce de détail, le commerce ou les bureaux, peuvent trouver l'attribution de ce fonds intéressante.

Les dix premières participations représentent environ 60% du fonds. Cela comprend : l'un des plus grands services d'entreposage libre-service, Public Storage (NYSE:PSA) ; Welltower (NYSE:WELL, qui se concentre sur les logements pour personnes âgées et les propriétés médicales ambulatoires ; et le propriétaire d'appartements multifamiliaux AvalonBay Communities (NYSE:AVB).

Depuis le début de l'année, REZ a baissé d'environ 15%. Mais il s'est redressé de plus de 45% après avoir atteint son niveau le plus bas depuis 52 semaines en mars. Nous chercherions à acheter le fonds, surtout s'il y a une baisse vers 60 dollars.

Enfin, les investisseurs expérimentés dans le domaine des produits dérivés pourraient être intéressés de savoir que des options sont également disponibles sur le fonds. Par exemple, un call couvert at-the-money ou légèrement in-the-money peut être approprié à des fins de couverture. La prime pour une option at-the-money qui expire le 15 janvier 2021 est d'environ 3,00$. Une telle stratégie permettrait de réduire la volatilité globale du portefeuille, d'offrir une certaine protection contre les risques de baisse et de permettre aux investisseurs de participer à une éventuelle hausse.

Conclusion

D'après notre expérience, la plupart des investisseurs en REIT ne sont pas des spéculateurs boursiers. Ils sont généralement intéressés par les revenus passifs offerts par ces véhicules d'investissement.

Toutefois, pour les acteurs du marché qui ne pensent pas que le moment soit venu d'acheter des REIT, il existe plusieurs ETF inversés qui pourraient leur permettre de spéculer sur les baisses quotidiennes. Par exemple, le ProShares Short Real Estate (NYSE:REK) vise à obtenir des résultats d'investissement quotidiens qui correspondent à l'inverse (-1x) de la performance quotidienne de l'indice Dow Jones U.S. Real Estate Index.

Enfin, les spéculateurs qui souhaitent ajouter un effet de levier à leurs paris baissiers quotidiens peuvent faire des recherches sur les actions ProShares UltraShort Real Estate (NYSE:SRS) ou Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3X Shares (NYSE:DRV). Ces fonds inversés et à effet de levier ne conviennent qu'aux traders expérimentés qui veulent avoir une vision à court terme du secteur.

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Commentaires (2)
Rafael Teixeira
Rafael Teixeira 07/10/2020 15:48
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Laurent pipou
Laurent pipou 07/10/2020 5:18
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la reprise de l immobilier ? ce n est pas une gagure ce titre ?reprise parcellaire que 2..3 fortunés ..font l acquisation de résidence secondaire
New Be
New Be 07/10/2020 5:18
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un autre article évoque une correction de l'immobilier sur toute la France en Septembre...
InvestPA InvestPA
InvestPA 07/10/2020 5:18
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Dans certains états US, l'immobilier s'est en effet sacrément réchauffé dernièrement.
 
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