Le NASDAQ 100 est à un niveau record, en hausse d'environ 43,6 % au cours des 12 derniers mois. En comparaison, l'indice Dow Jones et le S&P 500 sont en hausse d'environ 6,4 % et 16,4 %, respectivement.
Alors que les haussiers pensent que les actions technologiques prolongeront le rallye jusqu'en 2021, de nombreux investisseurs se demandent si le secteur technologique peut continuer à se négocier à des primes aussi élevées. Comme l'ont montré les tendances de la numérisation en 2020, le secteur a de solides perspectives de croissance. Ainsi, de nombreux analystes s'accordent à dire que des niveaux d'évaluation élevés pourraient être justifiés.
Nous ne pouvons pas savoir comment le reste du mois ou de l'année se déroulera pour les chouchous de Wall Street dans le domaine des technologies. Des reculs occasionnels ou même une correction plus profonde pourraient toujours être à prévoir. Toutefois, nous pouvons nous attendre à ce que le secteur technologique connaisse une croissance significative au cours de cette nouvelle décennie.
Sur la base de ces informations, voici deux fonds négociés en bourse (ETF) qui pourraient intéresser un grand nombre de lecteurs.
1. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
- Prix actuel : 36,46$
- Fourchette de 52 semaines : 14,77 $ - 36,46$
- Frais : 0,68% par an
Le Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ:BOTZ) donne accès aux entreprises qui bénéficient de l'adoption accrue de la robotique et de l'intelligence artificielle (IA). Ces entreprises sont généralement actives dans le domaine de la robotique et de l'automatisation industrielles, des robots non industriels et des véhicules autonomes.
Des mesures récentes le suggèrent :
"la taille du marché mondial de l'intelligence artificielle était évaluée à 39,9 milliards de dollars en 2019 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42,2% de 2020 à 2027".
Les véhicules électriques (VE) et la numérisation croissante dans différents secteurs, tels que la fabrication, la vente au détail, le commerce électronique, la finance et les soins de santé, ont été les catalyseurs du secteur au cours des derniers trimestres. Par exemple, les fermetures (partielles) d'entreprises et les mesures de distanciation sociale ont mis en avant les lignes de production automatisées ou ont augmenté l'utilisation de robots dans la fabrication.
BOTZ, qui compte 32 participations, suit l'indice thématique INDXX Global Robotics & Artificial Intelligence. Le fonds a commencé à être négocié en septembre 2016, et les actifs sous gestion s'élèvent à 2,75 milliards de dollars.
En termes d'allocation sectorielle, les industriels sont en tête du fonds avec 43,1 %. Viennent ensuite les technologies de l'information (TI) avec 41,2 % et les soins de santé (12,2 %). Les entreprises japonaises représentent 34,1 % des participations, suivies par les entreprises basées aux États-Unis (36,1 %), en Suisse (11,9 %) et au Royaume-Uni (5,3 %). Ainsi, les investisseurs obtiendraient également une exposition significative hors des États-Unis.
Les dix premières actions représentent environ 60 % des actifs. Les cinq premières entreprises de BOTZ sont le géant des puces NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), Fanuc Corp. (T:6954), leader mondial de l'automatisation basé au Japon, Intuitive Surgical Inc (NASDAQ:ISRG), développeur de systèmes de chirurgie assistée par robot, ABB Ltd (NYSE:ABB), qui se concentre sur les technologies d'automatisation, et Keyence (OTC:KYCCF), qui développe des équipements d'automatisation industrielle.
Au cours de l'année dernière, BOTZ a augmenté de près de 60 % et a atteint un niveau record le 12 février. En cas de prise de bénéfices à court terme dans les entreprises qui composent le fonds, les investisseurs en buy-and-hold peuvent envisager de prendre une position, surtout si le prix passe en dessous de 35 dollars.
2. Amplify Transformational Data Sharing ETF
- Prix actuel : 54,48$
- Fourchette de 52 semaines : 13,04 $ - 54,75$
- Rendement des dividendes : 1,21%
- Frais : 0,70% par an
L'Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK) rassemble des entreprises qui développent ou utilisent des technologies de chaîne modulaire. Depuis sa création en janvier 2018, les actifs nets ont augmenté de près d'un milliard de dollars.
Lorsque nous parlons de blockchain, de nombreux lecteurs sont susceptibles de penser aux cryptomonnaies, notamment Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ou Ripple qui font fréquemment la une des journaux. Ces cryptomonnaies sont basées sur la technologie blockchain, qui a un large éventail d'applications au-delà de la classe d'actifs des devises numériques.
La blockchain est un registre numérique immuable. La décentralisation, la transparence et l'anonymat sont quelques-unes des caractéristiques de cette technologie. Lorsque les données sont stockées sur des serveurs à l'échelle mondiale, d'autres peuvent voir les entrées récentes en temps quasi réel.
L'adoption de la blockchain dans différents secteurs, notamment l'agriculture, la banque, l'informatique en nuage, les infrastructures numériques, l'éducation, les loisirs, les assurances, les soins de santé, l'immobilier et le commerce de détail, se développe. Des chiffres récents mettent en évidence cette progression :
"Les dépenses mondiales en matière de solutions blockchain complètes devraient passer de 1,5 milliard en 2018 à 15,9 milliards d'ici 2023".
BLOK, qui compte 54 participations, est un fonds à gestion active. Les cinq premiers secteurs (par pondération) sont les suivants : logiciels et services (41,3 %), services financiers diversifiés (17,0 %), médias et divertissements (11,3 %), commerce de détail (8,6 %) et banques (6,0 %). Les dix premières participations représentent plus de 40 % des actifs. Les sociétés du fonds proviennent principalement d'Amérique du Nord (56,8 %) et d'Asie-Pacifique (36,8 %).
Parmi les principaux noms figurent MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), qui fournit des plates-formes logicielles d'entreprise (et qui a également investi une proportion significative de sa trésorerie dans le Bitcoin), la banque d'affaires des actifs numériques : Galaxy Digital Holdings Ltd (TSX:GLXY), Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT), qui se concentre sur le mining de Bitcoin, Marathon Patent Group Inc (NASDAQ:MARA), qui acquiert et monétise des brevets et des droits de brevet, et Canaan (NASDAQ:CAN), fournisseur de solutions de superinformatique.
L'année dernière, BLOK a augmenté de plus de 171 %. Comme BOTZ, BLOK a également atteint un niveau record le 12 février. Les lecteurs qui souhaitent investir dans des entreprises qui utilisent la technologie des chaînes de blocs sans la volatilité quotidienne des cryptomonnaies pourraient envisager de mettre le fonds sur leur écran radar. Une baisse potentielle vers le niveau de 50 dollars pourrait offrir une meilleure marge de sécurité aux investisseurs à long terme.