- Les valeurs technologiques à forte croissance ont souffert des hausses de taux.
- La réinitialisation des valorisations a créé des opportunités d'achat à prix cassés.
- Envisagez d'acheter le creux de Pinterest, Fortinet, et DraftKings avant les résultats.
- Date de publication des résultats : Lundi 1er août après la clôture
- Performance depuis le début de l'année : -46,9%.
- Capitalisation boursière : 12,8 milliards de dollars
- Date de publication des résultats : Mercredi 3 août après la clôture
- Performance depuis le début de l'année : -17,4%.
- Capitalisation boursière : 47,6 milliards de dollars
- Date de publication des résultats : Vendredi 5 août avant l'ouverture du marché
- Performance depuis le début de l'année : -50,1%.
- Capitalisation boursière : 5,7 milliards de dollars
Les valeurs technologiques à forte croissance ont été parmi les plus performantes du marché au cours des dernières années, avant que le récent mouvement de repli n'entraîne le NASDAQ 100.
Les fortes baisses depuis le début de l'année, qui résultent en grande partie des mesures de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine visant à combattre l'inflation la plus élevée depuis des décennies, ont créé des opportunités d'achat à prix cassés.
Voici trois actions qui seront publiées la semaine prochaine et qui disposent d'une grande marge de manœuvre pour développer leurs activités respectives, ce qui en fait de solides investissements à long terme.
Pinterest (NYSE:PINS), qui exploite une plateforme de médias sociaux de partage d'images, a vu sa valorisation s'effondrer au cours des derniers mois.
Après avoir atteint un sommet historique de 89,90 $ en février 2021, l'action PINS est en baisse de 46,9 % depuis le début de l'année et se situe à 75 % de son pic record.
Pinterest a battu ou égalé les estimations de Wall Street pendant huit trimestres consécutifs, depuis le premier trimestre 2020. Les estimations consensuelles du T2 prévoient une augmentation du chiffre d'affaires de 8,1% en glissement annuel (yoy) à 663,2 millions de dollars, grâce aux retours positifs de son expansion internationale en cours. Toutefois, le BPA devrait chuter de 28 % en glissement annuel pour atteindre 0,18 $.
Les investisseurs surveilleront les mises à jour du nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU), car ce chiffre a diminué de 9 % en glissement annuel pour atteindre 433 millions au dernier trimestre, ce qui est légèrement inférieur aux attentes.
En outre, tout commentaire de la direction de Pinterest concernant les prévisions de ventes et la croissance des utilisateurs pour le reste de l'année dans un contexte macroéconomique et géopolitique difficile sera noté.
Malgré les inquiétudes suscitées par la baisse du nombre d'utilisateurs et le ralentissement des dépenses publicitaires numériques, 33 des 34 analystes interrogés par Investing.com qualifient l'action Pinterest de "surperformante" ou "à conserver". L'objectif de cours moyen se situe autour de 25 dollars, ce qui représente une hausse de près de 28%.
De même, les modèles quantitatifs d'InvestingPro indiquent un gain de 34,8% rapprochant les actions de leur juste valeur de 25,81$.
Fortinet
Fortinet (NASDAQ:FTNT) développe et vend des solutions de cybersécurité, telles que des systèmes de prévention des intrusions et des composants de sécurité des terminaux. Depuis le début de l'année, les actions de la société de sécurité des réseaux ont perdu 17,4 %, les investisseurs fuyant les sociétés technologiques à forte croissance et aux valorisations élevées.
L'action FTNT, qui vient d'être divisée par 5 pour 1, se négocie à environ 20 % de son plus haut historique de 74,35 $ atteint le 29 décembre 2021.
Fortinet a largement dépassé les estimations de Wall Street au cours du trimestre précédent et a fourni des prévisions solides. Elle a également dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de ventes pendant 17 trimestres consécutifs, depuis le quatrième trimestre 2017.
Les estimations du consensus prévoient une croissance du chiffre d'affaires de 28,6 % en glissement annuel, grâce à une hausse attendue des ventes de ses outils de mise en réseau et de cybersécurité. Si cela se confirme, cela marquerait le total des ventes trimestrielles le plus élevé de l'histoire de l'entreprise de cybersécurité. Le BPA devrait progresser de 15,8 % en glissement annuel pour atteindre 0,22 dollar.
Les facturations calculées de la société de sécurité de l'information - qui se réfèrent aux recettes plus les recettes différées acquises au cours du trimestre - seront également examinées après avoir dépassé le milliard de dollars pour le quatrième trimestre consécutif. L'indicateur clé de la croissance des ventes a bondi de 36 % en glissement annuel pour atteindre 1,16 milliard de dollars au premier trimestre.
Les investisseurs se concentreront sur les projections financières de Fortinet, qui continue de bénéficier d'une forte demande de la part des grandes entreprises pour ses solutions de sécurité basées sur le cloud.
Selon une enquête d'Investing.com, la recommandation consensuelle est "surperformer" avec une conviction assez élevée. Et le prix cible moyen de 71,58 $ donne à FTNT une hausse implicite de 20,5 %.
De même, le prix moyen de la juste valeur des actions FTNT sur InvestingPro s'élève à 62,36 $, soit une hausse potentielle de 5 % par rapport à la valeur de marché actuelle au cours des 12 prochains mois.
DraftKings
DraftKings (NASDAQ:DKNG), qui est largement considéré comme le leader du secteur des paris sportifs en ligne, a perdu la faveur des investisseurs cette année dans le cadre d'un vaste mouvement de repli des valeurs technologiques, notamment celles qui ne sont pas rentables ou dont le ratio cours/bénéfice (C/B) est élevé.
Les actions du spécialiste des jeux d'argent en ligne ont récemment plongé à leur plus bas niveau depuis leur introduction en bourse en avril 2020. Elles sont inférieures de près de 78 % à leur plus haut niveau historique et de 50 % depuis le début de l'année.
DraftKings a annoncé une perte plus importante que prévu au dernier trimestre, mais a fourni des perspectives optimistes. L'entreprise a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices pendant neuf des dix trimestres depuis ses débuts en bourse au premier trimestre 2020.
Le consensus prévoit une perte de 0,69 dollar par action pour le deuxième trimestre, contre une perte de 0,76 dollar par action il y a un an. Le chiffre d'affaires devrait grimper de 46,7 % en glissement annuel pour atteindre 436,7 millions de dollars, les Américains ayant afflué vers sa plateforme de paris sportifs après que davantage d'États aient légalisé les jeux sportifs en ligne.
Les investisseurs se concentreront donc sur les payeurs uniques mensuels (MUP) de la société de paris sportifs pour avoir une meilleure idée de la performance de son activité principale. Ce paramètre important a augmenté de 29 % au premier trimestre pour atteindre 2 millions, tandis que le revenu moyen par MUP a augmenté de 11 % pour atteindre 67 dollars.
Les participants au marché examineront également les perspectives de DraftKing pour le reste de l'année 2022 afin de savoir si elle ressent un impact sur la demande en raison d'une inflation plus élevée.
Malgré les vents contraires à court terme, la plupart des analystes restent généralement optimistes quant à l'action de DraftKing, comme le montre une enquête d'Investing.com, qui a révélé que les 30 analystes couvrant le nom l'ont noté comme "acheter" ou "conserver".
L'action a un énorme potentiel de hausse de 86 % avec un objectif de cours moyen à 12 mois de 25,54 $.
De plus, la juste valeur moyenne de l'action DraftKing sur InvestingPro est de 16,66 $, soit une hausse potentielle de 21 % par rapport à la valeur de marché actuelle.
Avertissement : Au moment de la rédaction de cet article, Jesse avait une position dans les actions FTNT. Les points de vue discutés dans cet article sont uniquement l'opinion de l'auteur et ne doivent pas être considérés comme des conseils d'investissement.