Le laboratoire britannico-suédois AstraZeneca (LON:AZN) a sollicité le marché obligataire fin juillet. L’opération lui a permis de récolter 1,4 milliard d’euros, un montant réparti sur deux échéances.
La structure AstraZeneca Finance LLC (AstraZeneca Finance) a été chargée d’émettre les obligations. La première ligne obligataire d’une taille de 650 millions d’euros affiche une maturité égale au 5 août 2030. Elle est assortie d’un coupon de 3,121%. La seconde arrive à échéance le 5 août 2033. Elle porte un coupon de 3,278%, pour une taille à l’émission de 750 millions d’euros. Ces obligations, disponibles par coupures 100.000, sont plutôt bien notées, puisqu’elles bénéficient d’un rating « A2 » chez Moody’s et « A+ » chez Standard & Poor’s.
Les fonds levés serviront « aux objectifs généraux » de l’entreprise, a indiqué le laboratoire britannico-suédois, sans fournir d’autres détails.
AstraZeneca qui était arrivé troisième dans la course au vaccin contre le Covid-19, derrière Pfizer-BioNtech et Moderna, se présente comme un groupe biopharmaceutique international focalisé sur les activités thérapeutiques suivantes : l’oncologie, les maladies rares, les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, les maladies respiratoires & immunologiques, les vaccins & thérapies immunes.
Objectif de 80 milliards de dollars de chiffre d’affaires
Basé à Cambridge, au Royaume-Uni, le groupe britannico-suédois opère dans plus de 100 pays et ses médicaments sont utilisés par des millions de patients à travers le monde.
Le laboratoire a réalisé un chiffre d’affaires de 45,8 milliards de dollars (+/- 41,9 milliards d'euros) en 2023, sur base des dernières données annuelles disponibles, avec l’aide de ses 90.000 collaborateurs répartis, notamment, sur 27 sites de production dans 16 pays. Il revendique 178 projets en développement dans son pipeline de médicaments.
AstraZeneca s’est fixé des objectifs ambitieux, soit celui d’atteindre un chiffre d’affaires de 80 milliards de dollars (+/- 73,2 milliards d'euros) d’ici 2030 et de réaliser une croissance soutenue ensuite. Pour y parvenir, la société compte accroître considérablement son portefeuille de produits oncologiques, biopharmaceutiques et de produits contre les maladies rares. Elle compte également lancer une vingtaine de nouveaux médicaments avant la fin de la décennie, « dont beaucoup, à leur apogée, pourraient générer un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 milliards de dollars (+/- 4,6 milliards de dollars) » , expliquait en mai dernier le laboratoire britannico-suédois.