La société de promotion immobilière Atenor (BR:ATEO) est sur le point d’émettre deux nouveaux emprunts obligataires.
Selon des sources bancaires, la première obligation aurait une durée de 5 ans avec un coupon fixe annuel attendu entre 2,75 et 3%. La seconde arriverait à échéance en 2023 et sa rémunération devrait être comprise entre 3,25% et 3,625%.
La taille combinée de ces deux nouvelles lignes obligataires devrait être d’au moins 40 millions d’euros. La coupure de négociation est fixée à 100.000 euros et le prix d’émission à 100% du nominal (au pair).
Atenor n’est pas un inconnu sur le marché obligataire. Il avait sollicité les investisseurs en janvier 2010 ainsi qu’en octobre 2012, à chaque fois sur des maturités de cinq ans.
L'émission devrait être lancée oficiellement au début de la semaine prochaine.