- L'année 2025 s'annonce incertaine après deux années de forte hausse
- Les actiosn à dividendes pourraient permettre d'injecter de la sécurité dans les portefeuilles
- Comment trouver les meilleures actions à dividendes sur lesquelles investir maintenant ?
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Après deux années de hausse de plus de 20% pour le S&P 500 en 2023 et 2024, les investisseurs s’interrogent sur la possibilité d’une nouvelle année de forte hausse, et nombreux sont ceux qui craignent que l’évolution des actions soit plus mitigée cette année.
Il pourrait être ainsi pertinent de réévaluer les portefeuilles afin d’y injecter davantage de “sécurité”, en augmentant la proportion d’actions qui ont peu de chances d’afficher des baisses significatives, ou qui affichent d’autres avantages.
Dans ce contexte, les actions à dividendes pourraient être un choix idéal, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les actions à dividendes fournissent un revenu régulier indépendant de l’évolution du cours de l’action, et permettent de faire jouer la magie des intérêts composés avec le réinvestissement des dividendes.
De plus, les actions à dividendes bénéficient d’une base d’actionnaires fidèles qui s’intéressent plus aux versements réguliers qu’à la tendance de l’action, ce qui les rend moins sensibles aux mouvements de paniques et corrections passagères.
Par ailleurs, une société qui verse des dividendes est par définition rentable, puisque le dividende représente la part des bénéfices qui revient aux actionnaires. Bien que cela ne suffise pas pour garantir qu’une société affiche de solides finances, c’est déjà un bon point de départ.
Quelles sont les “meilleures” actions à dividendes du S&P 500 ?
Dans la suite de cet article, nous nous attacherons donc à identifier les “meilleures” actions à dividendes parmi les sociétés du S&P 500. Plus précisément, nous avons filtré les actions de l’indice qui cumulent les qualités suivantes :
- Rendement du dividende supérieur à 5%
- Potentiel haussier selon la Juste Valeur supérieur à +10%
- Potentiel haussier selon les analystes supérieur à +10%
- Score de santé financière InvestingPro supérieur à 2.5/5
Rappelons que la Juste Valeur InvestingPro calcule pour chaque action du marché une synthèse intelligente de modèles de valorisation reconnus, ce qui permet de savoir un titre est sur ou sous-évaluée, et d’avoir une idée de son potentiel. Le Score de santé évalue quant à lui la solidité financière des entreprises sur la base de plusieurs métriques clés et de comparaisons avec les pairs.
Cette recherche nous a donc permis de repérer 6 actions :
On peut remarquer que parmi ces actions, celle qui affiche le plus grand potentiel haussier selon les analystes ET selon la Juste Valeur InvestingPro est la chaine de pharmacies CVS Health, qui pourrait progresser de 33.9% selon la Juste Valeur et de 37.6% selon les analystes.
C’est cependant la société de matériaux de base LyondellBasell Industries qui affiche le plus haut rendement du dividende, à 7.4%.
Notez que les abonnés InvestingPro, plan Pro+, peuvent accéder à cette recherche préconfigurée en cliquant sur ce lien.
Les investisseurs intéressés en priorité par les actions à dividendes et qui disposent d’un abonnement InvestingPro peuvent également se tourner vers le screener préétabli “Champions de la Qualité des Dividendes”, qui ne prend pas en compte de critères relatif au potentiel de l’action, mais qui inclut plusieurs critères de qualité des dividendes.
Cette recherche, qui renvoie quant à elle 552 résultats à ce jour, peut bien entendu être modifiée afin de raffiner davantage les résultats, avec plus de 150 métriques variées à disposition.
Conclusion
Alors qu’une année 2025 incertaine démarre, les actions à dividendes pourraient être un choix permettant d’injecter de la sécurité dans les portefeuilles tout en générant des revenus passifs, et les opportunités dans ce domaine ne manquent pas. Comme nous l’avons vu, il est de plus possible d’identifier des actions qui cumulent hauts dividendes et fort potentiel haussier, ce qui les rend doublement pertinentes.
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