Atenor est de retour sur le marché primaire obligataire. Le promoteur immobilier souhaite émettre deux tranches supplémentaires, quelques jours à peine après avoir levé 60 millions d’euros.
Selon une source bancaire proche de l’opération, les nouvelles obligations auraient une durée de 6 et 8 ans, avec des coupons de respectivement 3,125% et 3,75%. La coupure de négociation est de 100.000 euros à chaque fois.
Le prix d’émission et le rendement ne sont pas encore connus, au stade actuel. Nous vous tiendrons informés.
Diversifier les maturités
Avec ces deux nouveaux emprunts, la société dirigée par Stéphan Sonneville est désormais présente sur deux nouvelles échéances supplémentaires. Elle offre par la même occasion aux investisseurs une gamme de maturité s’étalant entre 5 ans et 8 ans.
En effet, la semaine dernière, Atenor a émis une première obligation d’une durée de 5 ans avec un coupon fixe annuel de 3%. La deuxième obligation affiche une maturité égale au 4 octobre 2023 (7 ans) et son coupon est de 3,50%. La taille est de 30 millions chacune.