Le fonds d’investissement britannique Lion/Seneca France 2 SAS, propriétaire du lunetier Alain Afflelou, a annoncé ce jour son intention de rembourser anticipativement, son emprunt 7,875% 15/04/2019 et celui de sa filiale 3AB Optique Developpement SAS 5,625% de même échéance. Le remboursement aura lieu le 17 octobre prochain, au pair.
Pour financer cette opération, deux nouveaux emprunts seront émis par 3AB Optique Developpement SAS sur le marché primaire dans les jours à venir, pour une taille totale annoncée de 425 millions d’euros.
La première obligation proposera un taux fixe pendant six ans tandis que la seconde présentera un taux variable sur une même durée. Des options de rachat anticipé pourront être prévues après respectivement 2,5 ans et 1 an.
Les deux emprunts devraient être libellés par coupures de 100.000 euros et afficher un rating B auprès de Standard & Poor’s, dans la catégorie spéculative.
Si vous souhaitez souscrire à ces nouvelles obligations ou obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec votre délégué commercial chez Goldwasser Exchange, au +32 2 533.22.40 ou sur info@goldwasserexchange.be.
Quelques idées de réinvestissement
Les investisseurs qui ne souhaitent pas réinvestir le montant du remboursement dans les nouvelles obligations trouveront de nombreuses idées dans notre sélection d’obligations.
En gardant des caractéristiques semblables, à savoir des obligations libellées en euro, un niveau de rendement proche de 5% et une échéance courte, on peut par exemple citer l’emprunt du fournisseur de distributeurs automatiques de boissons Selecta qui permet de tabler sur un rendement de 5,69% avec son obligation 6,5% - 15/06/2020.
Les investisseurs peuvent également se tourner vers l’emprunt du groupe alimentaire Boparan Finance 4,375% - 15/07/2021 ou encore celui de la Grèce (4,375% - 01/08/2022), pour des rendements de respectivement 5,44% et 4,49%.
La nouvelle obligation Ovako 5% 05/10/2022 permet pour sa part de viser sur un rendement annuel de 4,4% pendant que l’emprunt Federal-Mogul Holdings 4,875% 15/04/2022 offre 4,36% de rendement annuel.