Le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly (NYSE:LLY) vient d'émettre trois nouvelles obligations, levant au passage 2,5 milliards de dollars.
Remboursables en 2022, 2027 et 2047, elles proposent des coupons fixes de 2,35%, 3,15% et 3,95%, que l’émetteur s’engage à verser en rythme semestriel aux mois de novembre et mai.
Libellées par coupures de 2.000 dollars, ces trois nouvelles obligations ont un statut de dette senior non-sécurisée et sont notées « AA- » dans la catégorie investissement chez Standard & Poor’s.
21 milliards de chiffre d'affaires
Fondé il y a 140 ans, le laboratoire a été créé par le colonel Eli Lilly, pharmacien et vétéran de la guerre de Sécession, décédé en 1898 et qui lui a donné son nom.
Eli Lilly est notamment un leader mondial dans le domaine du diabète depuis 1923, date à laquelle le laboratoire a commercialisé la première insuline au monde, maladie jusqu'alors mortelle.
Le groupe, qui commercialise ses produits dans 120 pays et emploie plus de 40.000 salariés dans le monde, a réalisé l’année passée un chiffre d’affaires de 21,2 milliards de dollars, en hausse de 6%.
Son bénéfice sur la période affiche pour sa part un gain à deux chiffres de 14% à 2,7 milliards de dollars.
Plus récemment, au premier trimestre, le laboratoire américain a fait état d'une perte nette de 110,8 millions de dollars ainsi que de revenus en hausse de 7% sur un an à 5,23 milliards.
La direction en a profité pour confirmer ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir des revenus compris entre 21,8 et 22,3 milliards de dollars.
Eli Lilly est coté à la bourse de New York, avec une valorisation boursière qui dépasse les 90 milliards de dollars. Les résultats détaillés de l’entreprise peuvent être consultés (en anglais) sur son site internet.